CONTENIDO

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Compras

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Almacén

Administración

Internet

Informes

Utilerías


INICIAR SESIÓN

La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el programa será la selección del usuario:

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podrá elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el menú Archivo del programa.

Usuario en uso

Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta entrar desde otra computadora en el mismo usuario, el programa le avisará que el usuario seleccionado ya está en uso, pero le permitirá continuar.

Varias instancias del programa.

La aplicación le permite abrir tantas instancias del programa en una misma computadora como desee, y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.

La única limitación existente, es la de la capacidad de su computadora.


ARCHIVO

Abrir empresa existente

Nueva empresa

Modificación de empresas

Borrado de empresas

Chequeo del archivo de empresas

Cambio de código de empresa

Duplicar empresa

Impresión del listado de empresas

Restaurar copia de seguridad

Copia de seguridad

Chequeo de bases de datos

Ubicación de archivos

Control de usuarios


ABRIR EMPRESA EXISTENTE

Esta opción le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón Aceptar.

Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntará si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por default. Si así lo hace, la próxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecerá por omisión será éste último.

Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este índice, puede ejecutar la opción Chequeo del archivo de empresas, también en el menú Archivo.

Así mismo, FactuSol le facilita la entrada a las cinco últimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opción, (en el menú Archivo, en las últimas opciones).

Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesión (Ctrl+Z, o dentro del menú Procesos, Cerrar la sesión con la empresa).

Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el panel inferior izquierda de la ventana del programa.


NUEVA EMPRESA

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSol están distribuidos en dos pestañas, algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con  posterioridad en la opción Datos generales de la empresa (también en este menú).

Datos necesarios:

Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que  identifica a la empresa en el programa.

Al admitir letras y números, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los códigos

“1“ y “001”.

R.F.C.: Introduzca el Registro Federal de Causantes de la empresa.

Nº de Registro: Introduzca el número de registro de empresa operadora de su comunidad.

Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan.

Nombre comercial, domicilio, c.p., colonia, Municipio/Estado. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes.

Teléfono, fax, correo electrónico, director, persona de contacto, registro mercantil, etc... Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa.

Impedir fechas fuera del ejercicio. Esta opción impedirá crear facturas, remisiones, pedidos..., fuera del ejercicio activo en el programa. No impedirá dar de alta clientes, proveedores..., en fechas fuera del ejercicio.

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio.


MODIFICACIÓN DE EMPRESAS

Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podrá hacer los cambios deseados en cada una de las pestañas del registro.

La modificación que realice solo afectará al archivo de la empresa del ejercicio fiscal activo. Si desea cambiar los datos en otro ejercicio, debe hacerlo en la opción “Datos generales de la empresa” en el menú “Utilerías”.


BORRADO DE EMPRESAS

Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.

Para proceder con la eliminación, teclee la empresa que desea borrar, y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio.

A continuación introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:

KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA

Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.


CHEQUEO DEL ARCHIVO DE EMPRESAS

Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicación,  restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir que existan en su disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.

En este caso, debe ejecutar esta opción para volver a generar un índice de empresas válido.


CAMBIO DE CÓDIGO DE EMPRESA

Con este proceso conseguirá cambiar el código con el que identifica a las empresas dentro del programa.

Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.


DUPLICAR EMPRESA

Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro código de empresa.

Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas del catalogo.

Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.


IMPRESIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS

A través de esta opción puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa, ordenados por el código de la empresa o por su denominación social.

Esta opción extrae los datos del registro de empresa del ejercicio fiscal activo.


RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

En este proceso podrá restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opción de Copias de seguridad en este programa.

Restaurando una copia, la información de la empresa que restaure quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debe asegurarse que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos existentes actualmente en esa empresa.

Si no está seguro de la fecha de la última copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros disquetes o carpetas diferentes a los existentes.


COPIA DE SEGURIDAD

La finalidad de este proceso es realizar una copia en disquetes o en una carpeta de su computadora o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico.

Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo, (cortes de luz o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existía en la empresa. Si esto ocurriera, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realice.

En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La frecuencia con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que grabe en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.

Datos de la empresa. El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Si desea hacer una copia de seguridad de todas las empresas, debe contactar con su administrador del sistema para que le prepare un proceso externo que copie el contenido de la carpeta donde se encuentran todos los datos (ver Ubicación de archivos).

Datos genéricos del programa. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa, este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, catalogo de usuarios, catalogo de códigos postales, configuración de colores del programa,...

También debe indicar en que lugar se va ha grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

-	Ubicación predeterminada de copias de seguridad

-	Unidad de disquetes

-	Ubicación manual.

-	Correo electrónico

Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro de la opción "Ubicación de archivos”, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.

Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método, y elige una carpeta de su computadora, el proceso le garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le daña su disco duro, posiblemente, también perdiera la copia de seguridad.

Unidad de disquetes. Se utiliza para disquetes flexibles de 3.5” o cualquier unidad removible teniendo en cuenta que antes de hacer la copia, el programa eliminará el contenido del directorio raíz de la unidad.

En caso de que los datos que desee copiar no cupiesen en la unidad seleccionada, el programa le pedirá que introduzca un nuevo disquete.

Ubicación manual. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van ha copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitirá continuar.

Correo electrónico. Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjunto.

Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.


CHEQUEO DE BASES DE DATOS

Cualquier instalación informática está expuesta a fallas eléctricas, averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

FactuSol incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento.

No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.


UBICACIÓN DE ARCHIVOS

Este proceso permite configurar la ruta donde se guardarán los datos generados por el programa.

Ubicación de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.

Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local, en la que cada una de las computadoras donde se haya instalado el programa, se debe configurar con la ubicación centralizada de la información.

Por default, la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta “\Datos\”.

Ubicación de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedará predefinida por default.

Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las ultimas revisiones del programa desde Internet. Las descargas se guardarán en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisará esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar.

Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y así bastará que un equipo descargue para que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución.

Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios con un nivel de acceso superior.


CONTROL DE USUARIOS

Catalogo de usuarios

Cambio de clave de acceso

Asignación de permisos y accesos

Reiniciar últimas empresas abiertas


CATALOGO DE USUARIOS

Permite mantener el catalogo de usuarios del programa, su código y nombre del usuario.

Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categoría.

La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opción contigua a esta.

El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.

Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores inesperados en su ejecución.


CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO

Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción.

Si desea saber cual es el usuario activo, puede ver el panel inferior de la pantalla, a la derecha del panel de empresa.

Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).

En ningún caso la clave se presentará en pantalla. En su lugar, y por cada carácter de la misma, aparecerá un signo almohadilla “#”. Esto le protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.


ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y ACCESOS

Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor,  son susceptibles de modificar el nivel de acceso al programa y a las opciones del programa.

Básicamente existen cuatro niveles de acceso:

Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor

En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalación.

Todos los permisos de trabajo

Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación, excepto en las funciones de administración del sistema como son la gestión de usuarios y Ubicación de archivos.

Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Permisos programables

Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa.

La limitación al uso de una opción del programa, conlleva su limitación en cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniega el acceso al catalogo de clientes, posteriormente no podrá acceder a él cuando desee consultarlo en cualquier proceso.

Ninguno

Si activa esta opción, el usuario no podrá entrar en el programa.

Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sería eliminarlo del catalogo de usuarios.


REINICIAR ÚLTIMAS EMPRESAS ABIERTAS

FactuSol le indicará en el menú Archivo, las cinco últimas empresas que haya abierto en el programa, para que con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas opciones del menú Archivo puede ejecutar esta opción.


COMPRAS

Pedidos a proveedores

Entradas

Facturas recibidas

Proveedores

Formas de pago/cobro

Representantes


PEDIDOS A PROVEEDORES

Usted puede controlar desde esta opción los pedidos a proveedores que realice su empresa. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee.

Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los pedidos, el material pendiente de recibir, etc.

Desde la opción “Entradas de mercancías” puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con los pedidos que actualmente estén creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee. Es posible exportar los pedidos de un proveedor a un archivo para su posterior importación desde la opción de pedidos de cliente. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma compañía.

Botón “Buscar Pedido”.

Introduzca el texto que desea buscar y aparecerán en pantalla todos los pedidos que contengan este texto. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con su título en negrita).

Botón “Ver pedidos detallados por proveedor”

A través de esta opción puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado.

Botón “Ver pedidos detallados por artículo”

A través de esta opción puede consultar los pedidos de un artículo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores.

Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos, le aparecerá una ventana como la de la figura inferior. En esta podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

“Datos generales”

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº de pedido, (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de pedidos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor, número de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido, por omisión el estado será “Pendiente de servir”.

Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha pedido el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de proveedores. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.

Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento.

Pestaña “Líneas de detalle”

En este apartado podrá introducir los datos del cuerpo del documento.

•	Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento de pedido.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié del pedido. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié del pedido:

Porcentajes / importes de descuento.

Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

Porcentajes / importes de portes.

Porcentajes / importes de financiamiento.

Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el pedido.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar las condiciones acordadas para el pedido. También incluye un apartado: “Documentos asociados”, donde puede consultar la trazabilidad del pedido.

Configuración de pedidos a proveedores

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


LÍNEAS DE PEDIDO

En este apartado podrá introducir los datos del cuerpo del documento.

Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento de pedido.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

•	Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE PEDIDOS A PROVEEDORES

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


ENTRADAS DE MERCANCÍAS

Esta opción del programa le permite la introducción de las remisiones de entradas de mercancías en su almacén. Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee.

El material introducido en las entradas de mercancías acumulará el stock en el almacén seleccionado en la misma.

Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con las entradas de mercancías que existan actualmente en el programa. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas.

Encontrará en la barra de iconos superior un botón para facturar directamente las entradas que desee. Basta con seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor, (pulsando la tecla ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este botón. También es posible importar entradas de mercancías desde un archivo, que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a archivo de remisiones de clientes. En esta opción de importación, se procederá a la actualización de los artículos incluidos en el archivo de ventas. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma compañía.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Al hacer clic en la creación o modificación de entradas, le aparecerá una ventana como la de la figura inferior. En esta podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

“Datos generales”

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº de entrada, (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para la entrada de mercancías, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de entradas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de entrada que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha de la entrada: Indique la fecha de la entrada con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor, número de reserva, número interno de su pedido, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la entrada, por omisión el estado será “Pendiente de facturar”.

Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de proveedores. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.

Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento.

Remisión de entrada: Indique, como referencia interna, el número de la remisión que le remite el proveedor.

Pestaña “Líneas de detalle”

Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la entrada que va a mecanizar.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última entrada del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié de la entrada de mercancías. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié del pedido:

Porcentajes / importes de descuento.

Porcentajes / importes de portes.

Porcentajes / importes de portes.

Porcentajes / importes de financiamiento.

Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar datos adicionales de la entrada. También incluye un apartado: “Documentos asociados”, donde puede consultar la trazabilidad de la entrada.

Configuración de entradas de mercancías

En la barra de botones inferior de la ventana principal de entradas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de entradas.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar trabajo en la creación de documentos.

Actualización de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en los registros de los artículos:

No actualizar los precios. El precio de costo con el que se creó el registro del artículo es el que perdura.

Actualizar con el último precio. El precio de costo del registro se cambia por el precio introducido en la entrada.

Actualiza con el precio medio. El precio de costo del registro del artículo se cambia por el P.M.P. resultado de stock existente y las unidades entradas.

(nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


LÍNEAS DE ENTRADAS

Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la entrada que va a mecanizar.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última entrada del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

•	Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


Configuración de entradas de mercancías
CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS DE MERCANCIAS

En la barra de botones inferior de la ventana principal de entradas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de entradas.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar trabajo en la creación de documentos.

Actualización de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en los registros de los artículos:

•	No actualizar los precios. El precio de costo con el que se creó el registro del artículo es el que perdura.

•	Actualizar con el último precio. El precio de costo del registro se cambia por el precio introducido en la entrada.

•	Actualiza con el precio medio. El precio de costo del registro de artículo se cambia por el P.M.P. resultado de stock existente y las unidades entradas.

•	(nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante

Opciones: Impedir la modificación, eliminación de entradas de mercancías anteriores a la fecha indicada.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


FACTURAS RECIBIDAS

Esta opción del programa le permite la introducción de las facturas recibidas de proveedores. Puede crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee.

El material introducido en las facturas recibidas, no acumularán el stock en el almacén seleccionado en la misma.

Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancías parcialmente o de forma total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el programa. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas.

Con la barra superior de botones es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un determinado proveedor, etc. También puede cambiar el número de factura y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento.

Encontrará en la barra de iconos superior un botón para generar un gasto de agente comercial como consecuencia de la factura recibida. Basta con seleccionar una factura y pulsar este botón.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Al hacer clic en la creación o modificación de facturas, le aparecerá una ventana en la podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº reg. de factura, (serie y número): Ha de introducir en este campo el numero de serie que desea para registrar la factura de proveedor, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de facturas recibidas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisión el estado será “Pendiente de pago”.

Código de la factura: Indique el número real de la factura del proveedor.

Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de proveedores. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.

Pestaña “Líneas de detalle”

En esta pestaña podrá rellenar el cuerpo del documento.

Líneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la factura que va a mecanizar.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié de la factura recibida. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié del pedido:

- Porcentajes / importes de descuento.

- Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

- Porcentajes / importes de portes.

- Porcentajes / importes de financiamiento.

- Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido.

Vencimientos: Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSol ha calculado automáticamente.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar datos adicionales de la factura. También incluye un apartado: “Documentos asociados”, donde puede consultar la trazabilidad de la factura.

Configuración de facturas recibidas

En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar trabajo en la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.

Facturación de entradas: A través de esta opción, es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de facturas.

•	Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturará los proveedores que no estén creados en el catalogo de proveedores de la empresa.

•	Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las entradas de un mismo artículo.

•	Imprimir en la factura el nº y fecha de la entrada: Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en las entradas una cabecera con su número y/o fecha.

•	Imprimir sólo el número de entrada: Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen la entrada, si no por el contrario, sólo se imprime la fecha, el número de factura y el importe total del mismo.

•	Tipo de entradas a facturar.

•	Texto para la referencia del entrada.

Botón “Buscar factura”

Esta opción realiza una búsqueda según un texto introducido. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (titulo en negrita).


Línea de factura recibida
LÍNEAS DE FACTURA RECIBIDA

En esta pestaña podrá rellenar el cuerpo del documento.

Líneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la factura que va a mecanizar.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al proveedor.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

•	Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS

En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar trabajo en la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Opciones: Utilizar descuentos en las líneas de documento, impedir la eliminación, modificación de facturas recibidas pagadas o anteriores a la fecha indicada.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.

Facturación de entradas: A través de esta opción, es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de facturas.

•	Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturará los proveedores que no estén creados en el catalogo de proveedores de la empresa.

•	Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las entradas de un mismo artículo.

•	Imprimir en la factura el nº y fecha de la entrada: Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en las entradas una cabecera con su número y/o fecha.

•	Imprimir sólo el número de entrada: Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen la entrada, si no por el contrario, sólo se imprime la fecha, el número de factura y el importe total del mismo.

•	Tipo de entradas a facturar.

•	Texto para la referencia del entrada.

Botón “Buscar factura”

Esta opción realiza una búsqueda según un texto introducido. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (titulo en negrita).


PROVEEDORES

En este catalogo se guardan todas los registros de proveedores que existan en el programa. Todos los campos que requiere el registro son opcionales, no obstante, siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del proveedor.

Campos requeridos:

Pestaña Ficha

Código: Indica el número que identificará al proveedor, si deja este campo a 0, el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el catalogo.

Contabilidad: Estos datos sólo se utilizarán si enlaza FactuSol con nuestro programa de contabilidad general ContaSol.

Código: Indica el código que se le asignará a este proveedor al traspasarlo de forma automática al plan contable. Debe introducirse sin el numero de cuenta oficial (400-410). Si no se introduce, el programa tomará el código del proveedor como el código contable.

Proveedor / Acreedor: Seleccione si el registro pertenece a un proveedor o a un acreedor. Según seleccione en este apartado, se le asignará la cuenta 400 o la 410.

R.F.C.: Indique el Registro Federal de Causantes del proveedor.

Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa.

Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisión, al crear el registro, se repetirá el nombre fiscal.

Domicilio, C.Postal, Colonia, Municipio/Estado: Datos de contacto

Teléfono, Fax, Celular: Permite dos números de teléfono, un fax y un celular.

Persona de contacto: Utilice este campo para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa.

Clabe: Es la forma abreviada de Clave Bancaria Estandarizada, código de 18 dígitos compuestos por: código de banco (3), Código de plaza (3), Numero de cuenta (11) y digito de control (1), para trasferencias electrónicas.

Banco: Nombre de la entidad de bancaria del proveedor.

Pestaña Comercial

Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al proveedor. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de formas de pago.

Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor.

Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que esté en activo de este proveedor. Por ejemplo “Mayo 2002”.

Descuentos fijos: Descuentos fijos que aplicará el proveedor en todas las compras.

Código cliente: Indique cual es su código de cliente en el sistema informático del proveedor.

Rappels: Indique las condiciones de rappels concertadas con el proveedor.

Portes: Condiciones acordadas en tema de portes.

I.V.A.: Seleccione el tipo fiscal al que esté sujeto el proveedor.

Pestaña Otros datos

Fecha de alta: Fecha de creación del registro del proveedor en el programa. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema.

Dirección web: Dirección del proveedor en Internet.

E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del proveedor.

Télex: Indique aquí el número de télex del cliente.

Cuenta contable: Cuenta que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSol.

Horario: Horario de oficinas del proveedor.

Filtros: Marque las opciones que desee.

Pestaña Observaciones

Observaciones: Esta pestaña permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada proveedor.

Pestaña Documentos

A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (facturas, entradas y pedidos) que han sido realizados a este proveedor.


FORMAS DE PAGO / COBRO

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa.

Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarlas directamente en el registro de cliente / proveedor. Al hacer una remisión o factura, el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.

Definición de los campos:

Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago.

Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Este texto aparecerá en los impresos de facturas, remisiones, etc., en el apartado de forma de pago.

Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago.

Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales.

Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, así como entre los restantes vencimientos.

Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento.

Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TPVsol.


REPRESENTANTES

Puede grabar en el programa un registro con los datos de los representantes que visitan su empresa.

Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos.

Pestaña Ficha

Código.

Nombre.

Domicilio, C. Postal, Colonia y Municipio/Estado.

R.F.C.

Cargo, Teléfonos, E-mail, Observaciones.

Pestaña Proveedores

Proveedores que representa.


VENTAS

Presupuestos

Pedidos de clientes

Remisiones

Facturación directa

Clientes

Anticipos de clientes

Formas de cobro / pago

Riesgos de clientes

Actividades de clientes

Agentes comerciales

Descuentos por cliente / familia

Clientes con precios especiales

Tarifa especial de precios

Ofertas


PRESUPUESTOS

Presupuestos

Hoja de condiciones

Hoja de presentación


PRESUPUESTOS

Usted puede gestionar desde esta opción los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee.

Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los presupuestos, aceptados, no aceptados etc.

Desde “Pedidos de clientes”, “Remisiones” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un presupuesto de forma parcial o total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con los presupuestos que actualmente estén creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Al hacer clic en la creación o modificación de presupuestos, le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales.

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº de presupuesto, (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el presupuesto, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de presupuestos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido del proveedor, número de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del presupuesto, por omisión el estado será “Pendiente de aceptar”.

Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de clientes. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material una vez pedido.

Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en el registro del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de agentes.

Pestaña “Líneas de detalle”

Líneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea presupuestar en este documento.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea presupuestar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último presupuesto del artículo seleccionado al cliente.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié del presupuesto. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié del presupuesto:

- Porcentajes / importes de descuento.

- Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

- Porcentajes / importes de portes.

- Porcentajes / importes de financiamiento.

- Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto. Estos datos son meramente informativos.

Configuración de presupuestos

En la barra de botones inferior de la ventana principal de presupuestos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de presupuestos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


LÍNEAS DEL PRESUPUESTO

Líneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea presupuestar en este documento.

Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea presupuestar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3.

Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el catalogo de artículos.

Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último presupuesto del artículo seleccionado al cliente.

Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE PRESUPUESTOS

En la barra de botones inferior de la ventana principal de presupuestos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de presupuestos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


HOJA DE CONDICIONES

Puede crear en el programa hojas de condiciones y de presentación para adjuntar al presupuesto impreso.

Puede crear tantas hojas como desee. El programa le pedirá un nombre para el documento para posteriormente ser utilizadas en las condiciones del presupuesto, y el texto de la misma.

La longitud máxima por hoja de presentación es de 65.000 caracteres.


HOJA DE PRESENTACIÓN

Puede crear en el programa hojas de condiciones y de presentación para adjuntar al presupuesto impreso.

Puede crear tantas hojas como desee. El programa le pedirá un nombre para el documento para posteriormente ser utilizadas en las condiciones del presupuesto, y el texto de la misma.

La longitud máxima por hoja de presentación es de 65.000 caracteres.


PEDIDOS DE CLIENTES

Usted puede gestionar desde esta opción los pedidos que realicen a su empresa sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee.

Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los pedidos, aceptados, no aceptados etc.

Desde  “Remisiones” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un pedido de cliente de forma parcial o total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estén creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.

Encontrará en la barra de iconos superior un botón para realizar el/los pedidos a proveedor derivados de el/los pedidos de cliente seleccionados. Basta con seleccionar uno o varios pedidos, (pulsando la tecla ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este botón para crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artículos de el/los pedidos de cliente. También es posible importar pedidos de cliente desde un archivo, que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a archivo de pedidos desde los pedidos a proveedores. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma compañia.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Botón “Buscar Pedido”

Introduzca el texto que desea buscar y aparecerán en pantalla todos los pedidos que contengan este texto. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con el título en negrita).

Botón “Ver pedidos detallados por cliente”

A través de esta opción puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado.

Botón “Ver pedidos detallados por artículo”

A través de esta opción puede consultar los pedidos de un artículo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores.

Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos de clientes, le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº de pedido de cliente, (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de pedidos de clientes se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido del proveedor, número de presupuesto, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido, por omisión el estado será “Pendiente de servir”.

Cliente: Introduzca el código de cliente que ha pedido el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de clientes. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material pedido en este documento.

Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en el registro del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de agentes.

Pestaña “Líneas de detalle”

En esta pestaña podrá introducir los datos del cuerpo del documento.

Líneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado del cliente.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié del pedido. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié del pedido:

- Porcentajes / importes de descuento.

- Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

- Porcentajes / importes de portes.

- Porcentajes / importes de financiamiento.

- Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el pedido.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar las condiciones ofrecidas en el pedido de cliente. Estos datos son meramente informativos.

Configuración de pedidos de clientes

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos de clientes se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


LÍNEAS DE PEDIDO DE CLIENTES

Líneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento.

Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3.

Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el catalogo de artículos.

Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado del cliente.

Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos de clientes se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


REMISIONES

Posiblemente esta es la opción mas utilizada en FactuSol. Usted puede gestionar desde esta opción todos los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee.

Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de las remisiones, facturadas o no, cobradas o no, etc.

Desde “Facturas emitidas” puede validar directamente una remisión de forma parcial o total.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con las 100 últimas remisiones que actualmente estén creadas. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas.

Con la barra superior de botones es posible hacer una selección de las remisiones que desea consultar, ver las remisiones de un determinado cliente, agente, si están facturadas, pendientes, etc. También puede cambiar el número de remisión y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Es posible exportar las remisiones de un cliente a un archivo para su posterior importación desde la opción de entradas de mercancías, también serán incluidos en el catalogo los artículos de las remisiones que hayan sido enviados. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas sucursales de una misma compañía.

También encontrará en la barra de iconos superior un botón para facturar directamente las remisiones que desee. Basta con seleccionar una remisión o varias remisiones de un mismo cliente, (pulsando la tecla ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsando este botón.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Al hacer clic en la creación o modificación de remisiones, le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales del documento y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales.

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

Nº de remisión, (serie y número): Debe introducir en este campo el número de serie que desea para la remisión, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de remisiones se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de remisión que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha de la remisión: Indique la fecha de la remisión con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Hora de la remisión: Indique la hora de la remisión con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido del cliente, número de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la remisión, por omisión el estado será “Pendiente de cobro”.

Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha remisionado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de clientes. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material remisionado.

Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en el registro del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de agentes.

Pestaña “Líneas detalle”.

En esta pestaña podrá introducir los datos del cuerpo del documento.

Líneas de la remisión: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea sacar del almacén en este documento.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea remisionar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a remisionar sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a remisionar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última remisión del artículo seleccionado al cliente.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.

•	Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

•	Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié de la remisión. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pié de la remisión:

- Porcentajes / importes de descuento.

- Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

- Porcentajes / importes de portes.

- Porcentajes / importes de financiamiento.

- Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la remisión.

Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el catalogo de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en el registro del cliente.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la remisión.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar las condiciones ofrecidas en las remisiones. Estos datos son meramente informativos.

Botón “Totalizar remisiones”

Aparte de los botones tradicionales de crear, modificar, ver e imprimir, esta ventana contiene el botón “Totalizar remisiones”.

Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizará las remisiones existentes entre las mismas.

Botón “Buscar remisión”

Esta opción nos realiza una búsqueda según un texto introducido. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (titulo en negrita).

Configuración de remisiones

En la barra de botones inferior de la ventana principal de remisiones se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción.

Números automáticos: Contadores para las nueve series de remisiones. Junto al contador se le indica si a la serie de remisión especificada se le añade el I.V.A. al crear las remisiones, o no.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos, utilizar siempre la ventana de cambio, bloquear remisiones facturadas, contabilizadas y hasta una fecha determinada. También existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice una nueva remisión, la ventana de cambio, la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de la remisión correspondiente.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


Líneas de la remisión
LÍNEAS DE LA REMISION

Líneas de la remisión: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea sacar del almacén en este documento.

Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea remisionar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3.

Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a remisionar sin utilizar el catalogo de artículos.

Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

Cantidad: Introduzca la cantidad a remisionar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última remisión del artículo seleccionado al cliente.

Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.

Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.

Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE REMISIONES

En la barra de botones inferior de la ventana principal de remisiones se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción.

Números automáticos: Contadores para las nueve series de remisiones. Junto al contador se le indica si a la serie de la remisión especificada se le añade el I.V.A. al crear las remisiones, o no.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos, utilizar siempre la ventana de cambio, bloquear remisiones facturadas, contabilizadas y hasta una fecha determinada. También existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice una nueva remisión, la ventana de cambio, la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de la remisión correspondiente.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.


FACTURACIÓN DIRECTA

En esta opción puede crear facturas directas sin tener que pasar por las remisiones. Tiene la flexibilidad de poder consultarlas, modificarlas e imprimirlas siempre que lo desee.

Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de las facturas, giradas o no, cobradas o no, etc.

Funcionamiento de la opción:

Al entrar en esta opción, FactuSol le mostrará una ventana con las 100 últimas facturas que actualmente estén creadas. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas, consultarlas o imprimirlas.

Con la barra superior de botones es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un determinado cliente, agente, si están cobradas, pendientes, etc. También puede cambiar el número de factura de cualquiera de ellas, realizar el pedido a proveedor de los artículos incluidos en la factura seleccionada, cobrar una factura o realizar un abono de la misma.

Puede utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Al hacer clic en la creación o modificación de facturas, le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y tres pestañas: Líneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podrá introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes:

Nº de factura, (serie y número): Ha de introducir en este campo el numero de serie que desea para la factura, (por omisión siempre será la serie 1). En el botón configuración de facturas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede indicar el número de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.

Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.

Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido del cliente, número de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisión el estado será “Pendiente de cobro”.

Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha facturado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el catalogo de clientes. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento.

Dirección: Seleccione una de las direcciones disponibles. También puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material facturado.

Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en el registro del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de agentes.

Pestaña “Líneas de detalle”

En esta pestaña podrá introducir los datos del cuerpo del documento.

Líneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea sacar del almacén en este documento.

•	Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea facturar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo.

•	Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a facturar sin utilizar el catalogo de artículos.

•	Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

•	Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente.

•	Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

•	Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

•	Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

•	Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.

•	Número de serie: Indique el número de serie del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas y remisiones.

•	Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.

•	Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

•	Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.

Pestaña “Totales”

En esta pestaña se recogen los datos del pié de la factura. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pie de la factura:

- Porcentajes / importes de descuento.

- Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

- Porcentajes / importes de portes.

- Porcentajes / importes de financiamiento.

- Porcentaje / importe de retención.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura.

Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el catalogo de cuentas bancarias del cliente, en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en el registro del cliente.

Vencimientos: Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSol ha calculado automáticamente.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la factura.

Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y número de la factura rectificada.

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña puede indicar las condiciones ofrecidas en la factura. Estos datos son meramente informativos.

Botón “Totalizar facturas”

Aparte de los botones tradicionales de crear, modificar, ver e imprimir, esta ventana contiene el botón “Totalizar facturas”.

Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizará las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de I.V.A. las bases imponibles y las cuotas.

Botón “Buscar factura”

Esta opción realiza una búsqueda según un texto introducido. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (titulo en negrita).

Configuración de facturas

En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción.

Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos contabilizados, cobrados y anteriores a una fecha dada. También existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice una nueva factura, la ventana de cambio, la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de factura correspondiente.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.

Facturación de remisiones: A través de esta opción, es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de remisiones.

•	Facturar los clientes no habituales: Indica si el programa facturará los clientes que no estén creados en el catalogo de clientes de la empresa.

•	Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las salidas de un mismo artículo.

•	Imprimir en la factura el nº y fecha de la remisión: Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en las remisiones una cabecera con su número y/o fecha.

•	Imprimir sólo la referencia de la remisión: Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen la remisión, si no por el contrario, sólo se imprime la fecha, el número de remisión y el importe total del mismo.

•	Tipo de remisiones a facturar.

•	Texto para la referencia de la remisión.


LÍNEAS DE LA FACTURA

Líneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea sacar del almacén en este documento.

Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea facturar. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del catalogo. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3.

Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a facturar sin utilizar el catalogo de artículos.

Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno, puede escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres.

Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2, le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente.

Precio: Introduzca el precio unitario sin I.V.A., si introduce el importe del artículo I.V.A. incluido y pulsa la tecla de función F3, el programa le descompondrá el precio sin I.V.A..

Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo.

Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea.

Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.

Serie/Lote: Indique el número de serie/lote del artículo, con el podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, remisiones, consultar el stock de las distintas series/lotes desde el catalogo de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… También existe la posibilidad de introducir diferentes números de serie/lote para una misma línea de documento.

Fecha de fabricación/envasado y consumo preferente: Estos datos se imprimirán en el listado de trazabilidad de artículos.

Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.

Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones, puede introducir las dimensiones del artículo. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares.

Pestañas auxiliares: Si selecciona un artículo, le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro pestañas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos.


CONFIGURACIÓN DE FACTURAS

En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción.

Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresión.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos contabilizados, cobrados y anteriores a una fecha dada. También existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice una nueva factura, la ventana de cambio, la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de factura correspondiente.

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal.

Ver panel de márgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresión.

Facturación de remisiones: A través de esta opción, es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de remisiones.

Facturar los clientes no habituales: Indica si el programa facturará los clientes que no estén creados en el catalogo de clientes de la empresa.

Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las salidas de un mismo artículo.

Imprimir en la factura el nº y fecha de la remisión: Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en las remisiones una cabecera con su número y/o fecha.

Imprimir sólo la referencia de la remisión: Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen la remisión, si no por el contrario, sólo se imprime la fecha, el número de remisión y el importe total del mismo.

Tipo de remisiones a facturar.

Texto para la referencia de la remisión.


Catalogo de clientes
CLIENTES

En este catalogo se guardan todos los registros de clientes que existan en el programa. Todos los campos que requiere el registro son opcionales, no obstante, siempre es muy cómodo tener toda la información del cliente.

Campos requeridos:

Pestaña Ficha

Código: Indica el número que identificará al cliente, si deja este campo a 0, el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el catalogo.

Código de contabilidad: Este dato sólo se utilizará si enlaza FactuSol con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Indica el código que se le asignará a este cliente al traspasarlo de forma automática al plan contable. Debe introducirse sin el numero de cuenta oficial (430). Si no se introduce, el programa tomará el código genérico del cliente como el código contable.

R.F.C.: Indique Registro Federal de Causantes del proveedor.

Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa.

Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisión, al crear el registro, se repetirá el nombre fiscal.

Domicilio, C. Postal, Colonia, Municipio/Estado: Datos de contacto

Teléfono, Fax, Celular: Permite dos números de teléfono, un fax y un celular.

Persona de contacto, teléfono de contacto: Utilice estos campos para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa y sus números de teléfono.

Agente comercial: Código del agente al que pertenece el cliente. Indicando un agente en este campo, al crear remisiones y facturas, el programa asigna la comisión especificada en el agente en las líneas de salidas.

Clabe: Es la forma abreviada de Clave Bancaria Estandarizada, código de 18 dígitos compuestos por: código de banco (3), Código de plaza (3), Numero de cuenta (11) y digito de control (1), para trasferencias electrónicas.

Banco: Nombre de la entidad de bancaria del cliente.

Pestaña Comercial

Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de formas de pago.

% Financiamiento: Indique un porcentaje fijo de financiamiento para este cliente. Al crear una remisión o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento.

% Pronto pago: Indique un porcentaje fijo de descuento por pronto pago para este cliente. Al crear una remisión o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento.

Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en estos campos.

Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2002 y la forma de pago es a 30 días, el programa calculará los 30 días y aplicará una fecha de vencimiento al 04-02-2002, si en días de pago están programados los días 10 y 25, el vencimiento se ajustará al 10-02-2002.

Moneda: Seleccione la moneda del cliente.

Tarifa de precios: Seleccione la tarifa de precios aplicable al cliente.

Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes según un determinado criterio. Posteriormente es posible asignar unos descuentos fijos por familia/artículo al un tipo específico de cliente.

Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente.

Descuentos fijos: Descuentos fijos que se aplicará al cliente en todas las salidas.

Código proveedor: Indique cual es su código de proveedor en el sistema informático del cliente.

Actividad: Indique a que actividad pertenece el cliente. Puede pulsar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de actividades.

Portes: Condiciones acordadas en tema de portes.

I.V.A.: Indique si al cliente se le debe aplicar el impuesto directo o nó. En caso afirmativo, el programa asignará de forma automática el tipo impositivo a través de los porcentajes asignados a cada artículo que se le de salida.

Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artículos, pero salvo en casos muy específicos, no es necesario.

Pestaña Otros datos

Direcciones de entrega: Puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Posteriormente puede seleccionar en los documentos de clientes a que dirección de entrega está destinado el documento.

Es posible facturar de forma automática las remisiones de los clientes agrupándolos en facturas apartes por la dirección de entrega.

Fecha de alta: Fecha de creación del registro del cliente en el programa. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema.

E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del cliente.

Dirección web: Dirección del cliente en Internet.

Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, le aparecerá en todos los documentos de salidas cuando seleccione este cliente. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrará el mensaje y a continuación continuará con la ejecución del programa.

Este apartado es válido para grabar avisos o recordatorios para el cliente.

Horario: Horario de oficinas del proveedor.

Opciones: Marque las opciones que desee.

Pestaña Observaciones

Observaciones: Esta pestaña permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente.

Pestaña Documentos

A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (pedidos, presupuestos, remisiones y facturas) que han sido realizados a ese cliente.

Pestaña Internet

Dar acceso a la web a este cliente: Indique si este cliente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado.

Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al cliente para identificarlo como usuario registrado.

Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el cliente para su acceso a la web.

Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al cliente una vez se haya identificado como usuario.

Botón “Buscar cliente”

Esta opción realiza una búsqueda según un texto introducido. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (titulo en negrita).


ANTICIPOS DE CLIENTES

Usted puede a través de esta opción, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que para ello aplique el importe a ningún documento de ventas.

El programa le solicitará los siguientes datos:

Código del anticipo (si no lo introduce, el programa generará un código secuencial correlativo.

Fecha del anticipo

Código del cliente

Importe del anticipo

Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicará si el anticipo ha sido aplicado a algún documento. Para aplicar un anticipo, debe utilizar el mecanismo existente en la gestión de cobros.


FORMAS DE COBRO / PAGO

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa.

Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en el registro del cliente / proveedor. Al hacer una remisión o factura, el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.

Definición de los campos:

Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago.

Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Este texto aparecerá en los impresos de facturas, remisiones, etc., en el apartado de forma de pago.

Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago.

Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales.

Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, así como entre los restantes vencimientos.

Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento.

Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TPVsol.


RIESGOS DE CLIENTES

Este proceso le permite asignar un límite de crédito a cada cliente creado en la empresa. El riesgo asignado puede modificarse, anularse o consultarse cuando se desee.

El cálculo del límite de crédito se realiza según la siguiente fórmula:

Limite de crédito = remisiones pendientes de factura + Facturas pendientes

de cobro.

Configuración del proceso.

Dentro de la ventana principal de riesgos de clientes, existe el botón “Ir a configuraciones”. A través de este botón accedería a la ventana de configuración:

Control: Puede elegir en este apartado si desea utilizar o no la gestión de créditos del programa.

Bloqueo de operaciones: Puede seleccionar varias funciones para el comportamiento de los documentos de salida con relación al crédito.

Tipos de remisiones que entran en riesgos: Puede marcar las series de remisiones que entrarán en el cálculo del crédito.

Forma de pago de contado: Indique si lo desea la forma de pago de contado efectivo que no afectará para el cálculo de crédito e incluso desbloqueará la remisión en caso de riesgo excedido.


ACTIVIDADES DE CLIENTES

Puede crear en este catalogo las actividades profesionales o empresariales mas comunes entre sus clientes.

Posteriormente, en la pestaña comercial del registro de clientes, puede asociar cada cliente con su actividad comercial.


AGENTES COMERCIALES

Catalogo de agentes

Catalogo de rutas


CATALOGO DE AGENTES

En este catalogo se guardan todos los registros de agentes comerciales que existan en su empresa. Todos los campos que requiere el registro son opcionales, no obstante, siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del agente.

Campos requeridos:

Pestaña Ficha

Código: Indica el número que identificará al agente, si deja este campo a 0, el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el catalogo.

Nombre, Domicilio, C. Postal, Colonia, Municipio/Estado: Datos de contacto.

Teléfono particular, Celular.

Pestaña Técnica.

Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. Si pulsa Enter el programa le aplicará la fecha actual del sistema.

Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente.

Comisión: Indique el porcentaje de comisión sobre las ventas que se ha acordado con el agente. Este porcentaje de comisión es fijo para todas las ventas, no obstante, en el momento de crear una remisión o factura, el programa le permite rectificarlo.

Zona de trabajo, observaciones y tipo de contrato: Datos informativos del agente.

Pestaña Internet

Dar acceso a la web a este agente: Indique si el agente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado.

Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al agente para identificarlo como usuario registrado.

Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el agente para su acceso a la web.

Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al agente una vez se haya identificado como usuario.


CATALOGO DE RUTAS

Usted puede crear en esta opción diferente rutas para asignar a los clientes. Estas rutas le permitirán en el futuro emitir informes de clientes filtrando o clasificando por cada una. También será posible obtener listados de remisiones y facturas emitidas de una determinada ruta.


DESCUENTOS POR CLIENTE / FAMILIA

Esta opción del programa le permite crear un escalado de descuentos para aplicarlos sobre el precio de tarifa de venta.

En registro de clientes, en la pestaña comercial, existe un campo llamado “Tipo de cliente”, este campo permite crear grupos de clientes diferentes a los cuales asignarle un porcentaje de descuento en las salidas.

Los porcentajes de descuentos se pueden asignar por tipo de cliente – familia de artículos o por tipo de cliente – artículo específico.

Junto con la asignación del porcentaje de descuento, puede impedir que el programa deje modificar el mismo en el momento de crear la remisión o factura.

Recomendamos el uso de esta opción de programación de descuentos en contra de la creación de varias tarifas, ya que en el caso de variar los precios de coste del proveedor, sólo tendría que modificar una tarifa de ventas.


CLIENTES CON PRECIOS ESPECIALES

A través de esta opción es posible predefinir precios de artículos para clientes específicos.

Este precio predomina sobre cualquier otro precio especificado para el artículo en cualquiera de las tarifas existentes.

Esta posibilidad de asignar precios, es útil en el caso que acuerde un precio especial con algún cliente. No es recomendable abusar de esta opción ya que conllevaría en el futuro un arduo trabajo para su actualización.


TARIFA ESPECIAL DE PRECIOS

Esta opción del programa le permite crear ofertas de tarifa especial que serán aplicadas a los artículos determinados.

Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el precio de venta del artículo.


OFERTAS

Oferta de precios

Oferta de descuento

Oferta 3 x 2

Oferta regalo


OFERTA DE PRECIOS

Esta opción del programa le permite crear ofertas que serán aplicadas a los artículos determinados.

Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el precio de venta del artículo durante el periodo de la oferta.


OFERTA DE DESCUENTO

Esta opción del programa le permite crear descuentos que serán aplicados a los artículos determinados.

Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el descuento aplicable al artículo durante el periodo de la oferta.


OFERTA 3 x 2

Esta opción del programa le permite crear ofertas 3 x 2 que serán aplicadas a los artículos determinados.

Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta y el rango de fechas en el que la oferta estará vigente.


Oferta regalo
OFERTA DE REGALO

Esta opción del programa le permite crear ofertas de regalo que serán aplicadas a los artículos determinados.

Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estará vigente, el primer artículo de regalo y el segundo artículo de regalo.


Almacén
ALMACEN

Artículos

Familias

Secciones

Almacenes / depósitos

Tarifas

Trazabilidad de artículos

Catalogo de ensamblados

Salidas internas

Compuestos

Fabricación de compuestos

Entradas y salidas

Salidas de artículos por cliente

Traspaso entre almacenes

Valoración de almacenes

Actualizar PVP desde P. Costo

Actualización de precios

Actualización de precios de costo

Volcado de stock

Consolidación de inventario

Inventario remoto

Regeneración de stock


ARTÍCULOS

El proceso de creación del catalogo de artículos es quizás el más laborioso y comprometido en el programa, ya que es una labor de estructuración y recopilación de información que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo.

Antes de proceder a la creación del catalogo de artículos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el programa:

- Debe haber creado ya las secciones (si procede) y las familias.

- Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestión.

- Debe crear las denominaciones de las tarifas de precios

- Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa.

Campos incluidos en el registro del artículo

Pestaña Ficha:

Código: Este código identifica al artículo en el programa, no puede repetirse, y tiene una longitud máxima de 13 caracteres alfanuméricos. Una vez creado el artículo, es el único campo que no se puede modificar.

Una buena codificación del catalogo de artículo es esencial para el buen funcionamiento futuro del programa. Debe tener en cuenta lo siguiente:

•	Aunque su longitud máxima es de trece caracteres, puede crear códigos con solo tres o cuatro caracteres. Una longitud óptima podría ser de seis a diez caracteres.

•	Intente no utilizar caracteres alfabéticos, ya que posteriormente le ralentizará mucho su introducción al no poder utilizar el teclado numérico.

•	Intente facilitar la identificación de los códigos, estructurando por familia y alguna característica, por ejemplo:

Si desea codificar un tubo de 8 mm puede crear el siguiente:

0201008

El “020” sería el código de familia.

El “1” siguiente sería una distinción entre los de PVC y de metal (0-1).

El “008” serían los milímetros.

Código de Barras: Introduzca en este apartado el código de barras del artículo. Es posible introducir ilimitados códigos de barras para el artículo, estos podrán ser utilizados para la identificación del artículo desde los documentos de ventas/compras.

Equivalente: Puede introducir un código más reducido que le accediera a los artículos mas utilizados. Por ejemplo, podría teclear en este campo el valor “T8” para el ejemplo de “TUBO DE PVC DE 8MM” que utilizamos antes, y conseguiría un acceso más rápido al artículo.

Código corto: Es un código aleatorio que genera el programa de forma automática, y puede servirle para etiquetar los artículos con etiquetadoras manuales con un código de cinco cifras como máximo.

Familia: Indique el código de la familia del artículo. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder a la búsqueda de la familia si no recuerda su código.

Descripción: Puede utilizar en este programa, (si configura esta opción), hasta cuatro descripciones para cada artículo.

Descripción general: Es utilizada para imprimir en los informes y en los documentos en los que se haga uso del artículo.

Descripción para etiquetas: Es utilizada para imprimir en las etiquetas adhesivas que imprime el programa.

Descripción para tickets: Es utilizada para imprimir en los módulos de TPV disponibles en nuestra empresa que se conectan con este programa.

Descripción larga: Si existe es utilizada por el programa en la creación de facturas en lugar de la descripción general del artículo.

Tipo de I.V.A. Seleccione en este apartado el tipo de I.V.A. que aplica para este artículo.

Proveedor habitual: Puede indicar el proveedor al que le suele comprar este artículo. Este campo se utilizará entre otras cosas para clasificar el informe de artículos por proveedor.

Referencia: Teclee en este campo el código que utiliza el proveedor para referirse a este artículo.

Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artículo.

Descuentos: Señale los porcentajes de descuento que el proveedor le hace sobre su precio de costo. Normalmente, y para evitar confusiones, le recomendamos que el precio de costo ya incluya los descuentos del proveedor y que estos apartados queden a cero.

Porcentaje de margen: Indique el margen que desee trabajar con el artículo. Este margen le facilitará el cálculo del precio de venta, y le servirá en el futuro para actualizar de forma automática los precios de venta cuando hayan cambiado los precios de costo.

Precio de venta: Teclee el precio de venta del artículo.

Stock máximo: Es un control donde puede limitar una cantidad de unidades como el máximo stock deseado. Posteriormente el programa le informará si supera este stock al hacer entradas de mercancías. También existe un informe donde puede visualizar los artículos que superen el stock máximo.

Stock mínimo: Es un control de stock donde puede indicar el stock mínimo que desea para un artículo en su almacén. Al hacer cualquier salida del artículo, el programa le emitirá un aviso que ha rebasado el stock mínimo. También existe un informe donde puede visualizar los artículos que se encuentren bajo mínimos.

Pestaña Técnica

Fecha de alta: Indica la fecha en la que se crea el artículo en el programa. Si no se indica otra cosa, se toma la fecha actual del sistema.

Fecha de última modificación: Indica la fecha en la que se ha modificado algún apartado referente al registro del artículo. También será ajustado automáticamente siempre que se altere el precio de costo o venta del artículo desde las distintas opciones de actualización de precios.

Máximo descuento aplicable: Puede especificar en este campo el porcentaje máximo de descuento que permitirá realizar sobre el precio de venta el programa.

Ubicación en el almacén: Indicar el lugar en el que está situado el artículo en su almacén.

Unidades en línea: Puede utilizar este campo para indicar cuantos artículos deben de colocarse en línea en las estanterías.

Unidades por bulto: Señale las unidades que entran en una caja. En las salidas de artículos, el programa automatizará las unidades y utiliza el campo bultos de las líneas de detalle.

Dimensiones: Indique las dimensiones del artículo

Mensaje emergente: Este campo le permite introducir un texto que le aparecerán a los usuarios del programa cuando utilicen este artículo en las entradas y salidas en almacén.

Observaciones / notas: Teclee las observaciones que estime oportunas.

Campos programables: Existen tres campos en el registro del artículo que no tienen un significado predefinido. Estos campos pueden programarse en el apartado de configuración de artículos.

Importe de portes por unidad: Este campo le permite indicar el precio de  los portes del artículo.

Cuenta de ventas: Este campo le permite indicar el código de cuenta de ventas, este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol.

Cuenta de compras: Este campo le permite indicar el código de cuenta de compras, este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol.

Cantidad por omisión en los documentos de salida: Puede especificar una cantidad por omisión para que en los documentos de salida, (presupuestos, pedidos, remisiones y facturas), aparezca de forma automática.

Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artículo, y No imprimir el artículo en ningún listado y desactivar los mensajes de stock para el artículo.

Pestaña Proveedores

En esta pestaña puede introducir manualmente las últimas compras que se han hecho del artículo a los diferentes proveedores.

A medida que vaya realizando entradas de mercancías, se crearán de forma automática los registros de las compras en esta pestaña.

Pestaña Imagen

Puede seleccionar un archivo de imagen de formato gráfico para cada artículo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF.

Si trabaja con el programa en red local, le aconsejamos que seleccione una ruta de red para los archivos donde sean accesibles desde cualquier equipo. Por ejemplo, en vez de seleccionar los archivos en C:\IMAGENES hacerlo a través de la ruta de red: \\central\c\imagenes

Pestaña Datos estadísticos

En esta pestaña se pueden consultar diferentes estadísticas resultado de la utilización del artículo en las compras/ventas de su empresa.

Pestaña Internet

Permitir el uso de este artículo en la web: Indique si este artículo será incluido en la base de datos que FactuSol puede subir a Internet a petición del usuario.

Control de stock del artículo: Indique la forma en que se mostrará el stock del artículo a un usuario que esté realizando un pedido on-line.

Imagen web: Indique la carpeta de la web en la que se encuentra la imagen del artículo.

Descripción web del artículo: Indique la descripción detallada que se mostrará en la web.

Mensaje emergente web: Configure el mensaje que se mostrará siempre que algún usuario acceda al artículo.

Configuración de artículos

En la barra de botones inferior del catalogo de artículos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Pestaña configuraciones, significado de los campos:

Valores predefinidos: Son los valores que aparecerán por omisión al crear un artículo nuevo.

Márgenes: Puede seleccionar si los cálculos que se realicen a través de los porcentajes de márgenes, se harán teniendo como base el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 pesos, utilizando el margen sobre precio de costo, el precio de venta será 1300 pesos. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado sería: 1428,57 pesos (1428,57 – 30% = 1000).

Descripciones: Marcando esta opción podrá utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets.

Decimales en precios unitarios: FactuSol le permite trabajar en precios unitarios con 2, 3 ó 4 decimales. Tenga en cuenta que esta opción es global, es decir, si configura a tres decimales, toda la gestión del programa funcionará a tres decimales.

Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varíen si modifica el registro del artículo en su costo, margen, etc. También puede forzar a enteros al hacer cálculos con precios de venta en los artículos.

Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del catalogo de artículos. También puede activar que el programa, antes de mostrarle todos los artículos al entrar en el catalogo, le pida una selección de los mismos (mejora la rapidez del programa).

Campos programables: Existen tres campos en la pestaña “Técnica” del registro del artículo que pueden ser etiquetables a su gusto. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso, periodo de garantía, fabricante, etc.

Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opción está activada, al realizar una línea de venta, y siempre que el artículo sea compuesto, se generará en el documento activo una línea de detalle por cada uno de los artículos que componen el compuesto.

Pestaña restricciones, significado de los campos:

La configuración de cada una de las opciones de esta pestaña se realizará de forma independiente para cada usuario del programa, afectando su activación/desactivación al usuario activo.

Las distintas opciones configurables son:

Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artículos.

Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artículos.


GENERACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

Esta opción del programa le permite generar de forma automática los códigos de barras de los artículos indicados.

Se debe indicar el prefijo de los códigos de barras (compuesto por el código identificativo del país y el código identificativo de la empresa), este prefijo será utilizado en el comienzo del código de barras de todos los artículos, también se debe indicar el código inicial de la generación, este código será tomado como referencia inicial para la generación de los códigos de barras, el último dígito del código de barras, denominado dígito de control, será calculado de forma automática a partir del resto de dígitos.


PROVEEDORES

En esta pestaña puede introducir manualmente las últimas compras que se han hecho del artículo a los diferentes proveedores.

A medida que vaya realizando entradas de mercancías, se crearán de forma automática los registros de las compras en esta pestaña.


Configuración de los artículos
CONFIGURACIÓN DE LOS ARTICULOS

En la barra de botones inferior del catalogo de artículos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Pestaña configuraciones, significado de los campos:

Valores predefinidos: Son los valores que aparecerán por omisión al crear un artículo nuevo.

Márgenes: Puede seleccionar si los cálculos que se realicen a través de los porcentajes de márgenes, se harán teniendo como base el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 pesos, utilizando el margen sobre precio de costo, el precio de venta será 1300 pesos. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado sería: 1428,57 pesos (1428,57 – 30% = 1000).

Descripciones: Marcando esta opción podrá utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets.

Decimales en precios unitarios: FactuSol le permite trabajar en precios unitarios con 2, 3 ó 4 decimales. Tenga en cuenta que esta opción es global, es decir, si configura a tres decimales, toda la gestión del programa funcionará a tres decimales.

Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varíen si modifica el registro del artículo en su costo, margen, etc. También puede forzar a enteros al hacer cálculos con precios de venta en los artículos.

Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del catalogo de artículos. También puede activar que el programa, antes de mostrarle todos los artículos al entrar en el catalogo, le pida una selección de los mismos (mejora la rapidez del programa).

Campos programables: Existen tres campos en la pestaña “Técnica” del registro de artículos que pueden ser etiquetables a su gusto. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso, periodo de garantía, fabricante, etc...

Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opción está activada, al realizar una línea de venta, y siempre que el artículo sea compuesto, se generará en el documento activo una línea de detalle por cada uno de los artículos que componen el compuesto.

Pestaña restricciones, significado de los campos:

La configuración de cada una de las opciones de esta pestaña se realizará de forma independiente para cada usuario del programa, afectando su activación/desactivación al usuario activo.

Las distintas opciones configurables son:

Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artículos.

Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artículos.


FAMILIAS

La creación de un catalogo de artículos que en el futuro puede contener miles de referencias, implica cierta clasificación de los mismos en grupos de artículos.

Estos grupos de artículos se denominan en el programa “Familias”. Las familias le facilitarán la labor de codificar posteriormente los artículos, y debe tener en cuenta varias particularidades.

El código de la familia puede ser alfanumérico, pero recomendamos por su comodidad futura que utilice códigos numéricos.

El orden del código de familia será posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y listados, por lo que estudie con detenimiento en que orden desea que le aparezcan los artículos en un futuro, y aplique ese orden en el código de las familias.

No utilice número correlativos para el código de familia, ya que en un futuro podrá necesitar insertar una familia de artículos entre dos ya existentes y le será imposible. Por lo tanto, deje huecos dentro de la codificación. Por ejemplo: 010, 020, 030, 040, 050...

Campos necesarios para crear un familia:

Código: Código que identifica la familia. Tiene una longitud máxima de tres caracteres y puede contener valores alfanuméricos.

Nombre: Especifique la denominación de la familia.

Sección: Indique la sección a la que pertenece la familia.

Texto predefinido: Puede indicar un texto que le facilitará a la hora de crear los artículos de la familia, la introducción de la descripción de los mismos.

Por ejemplo, en la familia “020” de la figura superior, puede introducir como texto predefinido lo siguiente “TUBO DE PVC DE “. Posteriormente, al crear los artículos de esta familia sólo tendrá que teclear los mil.

Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras (indique la cuenta configurada en nuestro programa de contabilidad ContaSol).

Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas (indique la cuenta configurada en nuestro programa de contabilidad ContaSol).

Permitir el uso de la familia en la web: Indique si esta familia y sus artículos serán incluidos en la base de datos que FactuSol puede subir a Internet a petición del usuario.


SECCIONES

Este apartado del programa le permite agrupar las familias que existan en el programa bajo un determinado nombre.

Imagine una gran superficie en la que existan muchas familias de alimentación, ferretería, menaje, etc... Son familias independientes cada una de ellas, pero pueden ser agrupadas en secciones.

Usted debe de valorar si necesita agrupar las familias en varias secciones o por el contrario le es suficiente con una sola sección.

Cada sección debe ser identificada por un código de tres caracteres alfanuméricos.


ALMACENES / DEPÓSITOS

FactuSol es un programa multialmacén, es decir, es capaz de controlar el stock en varios almacenes.

Siempre que haga una entrada, salida o fabricación de artículos, podrá seleccionar el almacén origen o destino, también existe en el programa una opción de traspasos entre almacenes.

Cada almacén debe identificarse con un código alfanumérico de tres caracteres.


TARIFAS

El catalogo de tarifas le permite crear tantas tarifas como necesite en la gestión de su empresa. FactuSol se entrega con una sola tarifa.

Puede indicar al crear una tarifa el margen deseado que utilizará por omisión al crear los precios en el catalogo de artículos, se debe indicar también si el precio del artículo se introducirá IVA incluido.

No es recomendable excederse en el número de tarifas creadas, ya que posteriormente se hacen demasiado laboriosas las labores de actualización de precios periódicas.

Antes de crear diversas tarifas, le recomendamos que lea el capítulo “Descuentos por cliente / familia”, en el que encontrará una forma rápida y cómoda para crear diferentes precios con sólo una tarifa de precios.

Botón “Cargar tarifa desde archivo…”

Desde esta opción se puede proceder a la actualización del catalogo de artículos partiendo desde la base de un archivo en formato Excel.

Para ello es necesario indicar el archivo de importación, el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importación, la fila inicial de la importación (fila que contiene el primer registro) y el número de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el archivo de Excel carezca de algún dato, se debe poner como columna 0). El proceso de importación se detendrá en el momento en el que encuentra una fila sin código de artículo.


TRAZABILIDAD DE ARTÍCULOS

Esta opción del programa le permite realizar en una sola ventana el seguimiento de un determinado número de serie/lote, así como información importante de cada movimiento, como es el cliente/proveedor del movimiento, las unidades, fechas de fabricación y consumo preferente.

Puede filtrar la consulta por un rango de artículos e indicar la serie/lote a consultar.

Con esta herramienta puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.


IMPORTAR ARCHIVO DE TARIFAS

Desde este proceso puede realizar la importación del catalogo de artículos desde un archivo en formato Excel.

Para ello debe indicar la tarifa a actualizar, el margen que desea aplicar a la tarifa importada y el archivo que contiene los datos.

Se debe de indicar la fila del archivo por la que comenzará la importación (primera fila con código identificativo de artículo, tenga en cuenta que el proceso de importación se detendrá en el momento en el que se encuentre una fila con el código identificativo del artículo en blanco). Se debe indicar en que columna se encuentran los distintos datos que pueden ser importados por este proceso, si un dato no está presente en su archivo de importación, debe indicar la columna 0 para el proceso de importación, con lo que no será tenido en cuenta.


Catalogo de ensamblados
ENSAMBLADOS

Es posible que uno de los artículos que frecuentemente presupueste, remisiones, o facture, esté compuesto por determinados componentes que no sean siempre los mismos, sino que tenga que seleccionarlos a la hora de hacer la operación ante el cliente.

Un ejemplo de este tipo de artículos son las computadoras. Una computadora se compone de diferentes piezas que se pueden elegir según unos criterios, o una petición directa del cliente.

Programando un ensamblado, puede activar a la hora de hacer un presupuesto, pedido, remisión o factura, el mecanismo especial de salida de este tipo de artículos.

Este mecanismo se activa pulsando la tecla F3, dentro del campo “Cód Artículo” de la línea de detalle:


Salidas internas de artículos
SALIDAS INTERNAS DE ARTICULOS

Es muy habitual, que el control de las unidades de stock de cualquier almacén, se vean afectadas por motivos que no se deriven directamente de los procesos naturales de compras y ventas.

Es posible que le afecten roturas, mermas, robos, etc., que sin duda desvirtuarán la valoración y el conteo de las unidades de stock.

Como es necesario indicarle al programa cualquier movimiento de entrada y salida en los almacenes para que calcule de forma fiable las existencias, y para evitar desvirtuar también los datos de compras / ventas de la empresa, puede utilizar esta opción para indicar los cambios en su almacén.

Estos cambios se refieren a unidades a dar de baja fuera de las operaciones de venta, no a los cambios de inventario, que se deben reflejar en la opción “Consolidación de inventario”.

En un mismo documento de salida puede describir todos los artículos que desee, indicando la fecha, el almacén al que afecta la salida, una observación acerca del movimiento, y cada uno de los artículos y unidades a dar de baja.


COMPUESTOS

Puede utilizar el programa para crear artículo denominados “Compuestos” a los que les puede detallar su composición, (otros artículos no compuestos), tanto en unidades como en coste.

Posteriormente podrá fabricar las unidades de compuesto que desee en la opción de “Fabricación de compuestos”.


FABRICACIÓN DE COMPUESTOS

FactuSol incluye este pequeño módulo de fabricación que le permitirá fabricar las unidades de compuestos que se desee. Como notas generales le indicamos:

•	Al fabricar, se sumarán al stock las unidades de compuestos fabricadas y se darán de baja del stock los artículos que componen el fabricado.

•	Las fabricaciones creadas en el programa irán numeradas y podrán consultarse, modificarse o anularse en cualquier momento. También es posible imprimir el parte de fabricación.

•	En un mismo documento de fabricación es posible fabricar varios compuestos.

•	Es posible indicar para cada compuesto el número de serie resultante de la fabricación, también se puede indicar el número de serie de cada uno de los componentes.  Estos datos, mediante el informe de trazabilidad de artículos o las diferentes consultas referentes a la trazabilidad (desde el menú de Almacén, el catalogo de artículos…), nos dan la capacidad de identificar en todo momento el origen, resultado y destino de toda nuestra mercancía.


ENTRADAS Y SALIDAS

Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un artículo, así como información importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados.

Puede filtrar la consulta por tipo de documento y también por almacén.

También puede incluir o excluir de la consulta las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y traspasos.

Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su registro, debe hacer una regeneración de stock, (en procesos de almacén).


SALIDAS DE ARTÍCULO POR CLIENTE

Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un cliente y un artículo determinado, así como información importante de cada salida como son los precios y descuentos asociados.

Puede filtrar la consulta por cliente y por proveedor.


TRASPASO ENTRE ALMACENES

En esta opción del programa se registran los traspasos de artículos realizados entre los almacenes existentes.

Cada documento de traspaso puede contener un número ilimitado de artículos traspasados.

Puede consultar, modificar e imprimir un documento de traspaso siempre que lo desee.

No es necesario que haya existencias de un almacén para traspasar unidades del mismo.

El traspaso de la mercancía se efectúa en la fecha indicada.


VALORACIÓN DE ALMACENES

En este apartado del programa es posible ver el valor total de un almacén o de todos los almacenes que existan en el programa. La valoración se lleva a cabo a precio de costo y a precio de venta (según tarifa elegida).

El resultado se puede ver de forma detallada, (aparecerá una valoración por cada articulo existente en el almacén, y un total al pié), o de forma resumida. También es posible acotar un rango de artículos y un rango de familias.


ACTUALIZAR PVP DESDE P. COSTO

A medida que avance en la gestión de la empresa a través del programa, aunque los precios de costo vayan variando en las entradas, el precio de venta siempre se mantiene inalterable.

Esta opción le facilita la actualización de los precios de forma automática a través del precio de costo actual de los artículos y los márgenes estipulados en su creación.

Seleccione la tarifa que desea actualizar y acote un rango de artículos. También es posible forzar a números enteros el resultado de la actualización.

Ya que este proceso puede retocar miles de registros de artículos en muy poco tiempo, y dado que no hay vuelta atrás en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrás restaurando la misma.


ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Este proceso le permite modificar los precios de venta de una tarifa de precios en concreto de forma automática.

Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artículos.

Ya que este proceso puede retocar miles de registros de artículos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrás en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrás restaurando la misma.


ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE COSTO

Este proceso le permite modificar los precios de costo del artículo en concreto de forma automática.

Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de costo de un rango de artículos.

Ya que este proceso puede retocar miles de registros de artículos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta atrás en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrás restaurando la misma.


VOLCADO DE STOCK

Este proceso carga el stock de un rango de artículos con las unidades que se deseen.

Este proceso suele ser utilizado por empresas que no requieran el control de almacén en el programa, y deseen evitar los mensajes de stocks bajo mínimos, stocks en negativo, etc.

Después de un volcado de stock, sólo puede reponerse el stock correcto utilizando la opción “Regeneración de stock”.


CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIO

Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada. Suele utilizarse para introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente.

Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada. Suele utilizarse para introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente.

Botón “Reiniciar y cargar...”

Este botón sirve para eliminar todas las consolidaciones de stock que haya en el archivo, y cargar con fecha 1 de enero, el stock existente en el ejercicio anterior de la empresa.


INVENTARIO REMOTO

Importar datos

Modo automático


IMPORTAR DATOS

Este proceso recupera la información que se ha recopilado a través del módulo de inventario de FactuSol.

Si dicho modulo está configurado para la exportación manual de los datos, debe proceder a su exportación como paso previo a la ejecución de este proceso, en caso contrario se llevará a cabo la importación de todos los registros que hayan sido modificados.

Este proceso llevará a cabo la creación de un registro de consolidación de inventario en el almacén configurado y con la fecha en la que se llevó a cabo la modificación del stock del artículo para cada uno de los registros que se recuperen.


MODO AUTOMÁTICO

Este proceso recupera la información que se va recopilando a través del módulo de inventario de FactuSol.

Una vez activada esta opción, no es precisa la intervención del usuario para recoger los datos del inventario ya que está se realizará de forma automática.

Este proceso llevará a cabo la creación de un registro de consolidación de inventario en el almacén configurado y con la fecha en la que se llevó a cabo la modificación del stock del artículo para cada uno de los registros que se recuperen.


REGENERACIÓN DE STOCK

Este procedimiento vuelve a calcular el stock de cada artículo en cada uno de los almacenes de la empresa, teniendo en cuenta las entradas, salidas, traspasos y fabricaciones registradas en el ejercicio.

Si existiera una consolidación de inventario con una fecha posterior a la del inicio del ejercicio, solo se tomarán los movimientos posteriores a dicha fecha.

La duración de la ejecución de este proceso puede variar según el número de artículos existentes en la empresa, así como la cantidad de movimientos registrados en la misma.


ADMINISTRACIÓN

Facturación de clientes

Recibos

Cobros

Facturación a proveedores

Pagos

Caja

Personal

Transportistas

Agentes comerciales

Costes de obras


FACTURACIÓN DE CLIENTES

Facturación por número de remisión

Facturación por número de remisión (agrupado)

Facturación por fecha de remisión

Facturación por fecha de remisión (agrupado)

Facturación por cliente y número de remisión

Facturación por cliente y fecha

Facturación por cliente / obra y número

Facturación por cliente y selección de remisiones

Facturación por forma de pago

Facturación por agente y fecha

Facturación periódica


FACTURACIÓN POR NÚMERO DE REMISIÓN

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de números. Se creará una factura por cada remisión facturada.

Datos solicitados:

Rango de remisiones: Indique el rango de números de remisiones que desea facturar.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR NÚMERO DE REMISIÓN (AGRUPADO)

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de números. Se creará una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso mas de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Rango de remisiones: Indique el rango de números de remisiones que desea facturar.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR FECHA DE REMISIÓN

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de fechas. Se creará una factura por cada remisión encontrada.

Datos solicitados:

Rango de remisiones: Indique el rango de fechas de remisiones que desea facturar y el importe mínimo de las remisiones que serán facturadas.

Importe mínimo: Indique un importe que deberán superar las remisiones seleccionadas.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR FECHA DE REMISIÓN (AGRUPADO)

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de fechas, indicando además un importe mínimo para la selección. Se creará una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso más de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Rango de remisiones: Indique el rango de fechas de remisiones que desea facturar y el importe mínimo de las remisiones que serán facturadas.

Importe mínimo: Indique un importe que deberán superar las remisiones seleccionadas.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR CLIENTE Y NÚMERO DE REMISIÓN

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de números de remisión. Se creará una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso más de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.

Rango de remisiones: Indique el rango de números de remisiones que desea facturar.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR CLIENTE Y FECHA

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de fechas de remisión, indicando un importe mínimo para la selección. Se creará una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso más de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.

Rango de remisiones: Indique el rango de fechas de remisiones que desea facturar.

Importe mínimo: Indique un importe que deberán superar las remisiones seleccionadas.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR CLIENTE / OBRA Y NÚMERO

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar de un determinado cliente entre un rango de fechas de remisión y una determinada obra o todas las obras. Se creará una factura por cada obra del cliente.

Datos solicitados:

Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar.

Obra a facturar: Puede seleccionar “Todas las obras” o especificar una obra en concreto.

Rango de fechas: Introduzca el rango de fechas de remisiones.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR CLIENTE Y SELECCIÓN DE REMISIONES

Este proceso factura las remisiones que se seleccionen, de un determinado cliente. El proceso emitirá una factura conteniendo todas las remisiones seleccionadas.

Datos solicitados:

Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar.

Tipo de remisiones: Seleccione la serie de remisiones que desea facturar.

Números de remisiones: Seleccione las remisiones que desea facturar. Estas remisiones han de ser del cliente anteriormente seleccionado.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR FORMA DE PAGO

Este proceso factura las remisiones de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. El proceso emitirá una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso más de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar.

Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de remisiones a facturar.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN POR AGENTE Y FECHA

Este proceso factura las remisiones pendientes de facturar entre un rango de agentes y un rango de fechas de remisión. Se creará una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso más de una remisión de un mismo cliente, se facturarán todos en una única factura).

Datos solicitados:

Rango de agentes: Indique el rango de agentes que desea facturar.

Rango de remisiones: Indique el rango de fechas de remisiones que desea facturar.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.


FACTURACIÓN PERIÓDICA

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.

Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar.

Tipo de I.V.A.: Indique el tipo de I.V.A. que se le aplicará a todas las facturas generadas.

% Retención: Indique el porcentaje de retención que se le aplicará a todas las facturas generadas.

Tipo de cálculo: Indique si el cálculo del importe de retención se realizará sobre la base imponible o sobre la base imponible + impuestos.

Conceptos a facturar: Indique sobre los cinco conceptos posibles todos aquellos que desee facturar.


RECIBOS

Catalogo de recibos

Generación de recibos entre nº de facturas

Generación de recibos entre nº de facturas (agrupado)

Generación de recibos entre fechas de facturas

Generación de recibos entre fechas de facturas (agrupado)


CATALOGO DE RECIBOS

Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres opciones del programa:

•	Si en el registro del cliente se selecciona la opción “Crear recibo al facturar”, a la vez que se generan las facturas del cliente, se crearán también los recibos.

•	Puede generar los recibos en las opciones específicas en este menú.

•	Puede crear manualmente los recibos a través de este catalogo.

Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrán anularse, modificarse e imprimirse en cualquier momento.

Datos requeridos:

Nº del recibo: Se compone del número de serie, número de recibo y número de vencimiento. Si deja a cero el número del recibo, el programa utilizará el contador automático de su serie al grabar el mismo.

Localidad de expedición, Importe, fecha de expedición y de vencimiento.

Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.

Domiciliación bancaria.

Datos del pagador: Puede introducir el código del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios.

Estado del recibo: Por omisión el estado será “Pendiente de cobro”.

Configuración de recibos

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de recibos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Algunas opciones de impresión.

Creación de recibos automática: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generación de recibos le encaje de la mejor manera.

•	Girar clientes no habituales: Si marca esta opción se girarán en los procesos de generación de recibos los clientes que no existan en el catalogo de clientes.

•	Incluir número de factura en las líneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregará al final del texto de la línea de concepto, el número de factura.

•	Forma de pago.

•	Tipo de factura a girar.

•	Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.


CONFIGURACIÓN DE RECIBOS

En la barra de botones inferior de la ventana principal de pedidos se encuentra el botón “Ir a configuraciones”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

Números automáticos: Contadores para las nueve series de recibos.

Por default...: Puede seleccionar algunos valores por default para ahorrar la creación de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.

Algunas opciones de impresión.

Creación de recibos automática: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generación de recibos le encaje de la mejor manera.

•	Girar clientes no habituales: Si marca esta opción se girarán en los procesos de generación de recibos los clientes que no existan en el catalogo de clientes.

•	Incluir número de factura en las líneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregará al final del texto de la línea de concepto, el número de factura.

•	Forma de pago.

•	Tipo de factura a girar.

•	Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.


GENERACIÓN DE RECIBOS ENTRE Nº DE FACTURAS

Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.

El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Datos solicitados:

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar.

Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.


GENERACIÓN DE RECIBOS ENTRE Nº DE FACTURAS (AGRUPADO)

Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas.

El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Datos solicitados:

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar.

Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.


GENERACIÓN DE RECIBOS ENTRE FECHAS DE FACTURAS

Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.

El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Datos solicitados:

Rango de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar.

Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.


GENERACIÓN DE RECIBOS ENTRE FECHAS DE FACTURAS (AGRUPADO)

Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas.

El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Datos solicitados:

Rango de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar.

Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.


COBROS

Cobros de remisiones

Cobros de facturas

Cobros de recibos

Configuración de contrapartidas

Estado de cobros de clientes


COBROS DE REMISIONES

A partir de estos catálogos puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSol.

El control de cobros de remisiones, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales.

Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándole las facturas pendientes de cobro, y donde puede localizar:

Grupo de botones superior. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento, por fechas, acotar un cliente o un agente. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados parciales.

Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.

Grupo de botones inferior. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad.

Datos para introducir un cobro:

Número de documento: Indique la serie y número de documento (factura, remisión o recibo).

Línea de cobro: Ha de introducir una línea de cobro con el pago de cliente. Una remisión, factura o recibo se puede cobrar en un número indefinido de pagos.

Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad.

Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente.

Concepto: Descripción explicativa del cobro.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si se recibe transferencia, talón, etc.


CATALOGO DE COBROS DE FACTURAS

A partir de estos catálogos puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSol.

El control de cobros de remisiones, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales.

Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándole las facturas pendientes de cobro, y donde puede localizar:

Grupo de botones superior. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento, por fechas, acotar un cliente o un agente. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados parciales.

Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.

Grupo de botones inferior. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad.

Datos para introducir un cobro:

Número de documento: Indique la serie y número de documento (factura, remisión o recibo).

Línea de cobro: Ha de introducir una línea de cobro con el pago de cliente. Una remisión, factura o recibo se puede cobrar en un número indefinido de pagos.

Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad.

Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente.

Concepto: Descripción explicativa del cobro.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si se recibe transferencia, talón, etc.


Catalogo de cobros de recibos
CATALOGOS DE COBROS DE RECIBOS

A partir de estos catálogos puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSol.

El control de cobros de remisiones, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales.

Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándole las facturas pendientes de cobro, y donde puede localizar:

Grupo de botones superior. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento, por fechas, acotar un cliente o un agente. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados parciales.

Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.

Grupo de botones inferior. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad.

Datos para introducir un cobro:

Número de documento: Indique la serie y número de documento (factura, remisión o recibo).

Línea de cobro: Ha de introducir una línea de cobro con el pago de cliente. Una remisión, factura o recibo se puede cobrar en un número indefinido de pagos.

Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad.

Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente.

Concepto: Descripción explicativa del cobro.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si se recibe transferencia, talón, etc.


CONFIGURACIÓN DE CONTRAPARTIDAS

Puede configurar hasta 10 contrapartidas para utilizar en la gestión de cobros y pagos de documentos.

Si enlaza la gestión de cobros con nuestro programa ContaSol, podrá asignar una cuenta contable a cada contrapartida. (ver Enlace con ContaSol).


ESTADO DE COBROS DE CLIENTES

Desde esta opción se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botón “Nueva línea de cobro” gestionar nuevos cobros.

Es posible llevar a cabo el cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesión con ejercicios anteriores de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Los datos solicitados para consultar el cobro son:

Cliente a consultar: Introduzca el código de cliente que desea consultar.

Ejercicio inicial: Introduzca el ejercicio inicial que desea consultar.

Ejercicio final: Introduzca el ejercicio final que desea consultar.


FACTURACIÓN A PROVEEDORES

Facturación de entradas entre fechas

Facturación por proveedor y selección de entradas


FACTURACIÓN DE ENTRADAS ENTRE FECHAS

Esta opción permite generar facturas de proveedores a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa.

Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor y la factura del mismo.

Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa, y ver los posibles desfases.

Datos solicitados:

Rango de proveedores: Indique el rango de proveedores que desea facturar.

Rango de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Agrupado por proveedor: Si marca esta opción, se facturará en una sola factura todas las entradas existentes de cada proveedor.


FACTURACIÓN POR PROVEEDOR Y SELECCIÓN DE ENTRADAS

Esta opción permite generar facturas a un proveedor a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa.

Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor y la factura del mismo.

Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa, y ver los posibles desfases.

Datos solicitados:

Proveedor: Indique el rango de proveedores que desea facturar.

Tipo de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas.

Número de entradas: Seleccione el número de las entradas que desea facturar, estas entradas deben ser del proveedor anteriormente seleccionado.

Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Observaciones: Puede introducir unas observaciones genéricas para las facturas generadas.


PAGOS

Catalogo de pagos

Configuración de contrapartidas

Pagares


CATALOGO DE PAGOS

A partir de este catalogo puede controlar los pagos de las facturas recibidas de sus proveedores.

Al entrar en la gestión de pagos aparece la ventana principal sin mostrarle ninguna factura de principio, y donde puede localizar:

Grupo de botones superior. Puede limitar una consulta del estado de los pagos por número de documento, por fechas, e incluso acotar un solo proveedor. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de pago, los pagados o los pagados parciales.

Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.

Grupo de botones inferior. Puede crear un nuevo pago o modificar un pago realizado con anterioridad.

Datos para introducir un pago:

Número de factura: Indique la serie y número de factura.

Línea de cobro: Ha de introducir una línea de pago con el importe pagado al proveedor. Una factura se puede pagar en un número ilimitado de pagos.

Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago.

Importe pagado: Introduzca el importe pagado. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del pago de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el pago completamente.

Concepto: Descripción explicativa del pago.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. Es decir, si se ha pagado por caja, si se envía transferencia, talón, etc.


CONFIGURACIÓN DE CONTRAPARTIDAS

Puede configurar hasta 10 contrapartidas para utilizar en la gestión de cobros y pagos de documentos.

Si enlaza la gestión de cobros con nuestro programa ContaSol, podrá asignar una cuenta contable a cada contrapartida. (Ver Enlace con ContaSol).


PAGARÉS

Este archivo gestiona los pagarés emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar, modificar, anular e imprimir en cualquier momento.

Datos solicitados

Nº de pagaré: Nº de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignará un número automático correlativo.

Nº documento: Introduzca aquí el nº del documento físico del pagaré (nº de cheque, por ejemplo).

Lugar de emisión, Importe del pagaré, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento.

Proveedor o acreedor: Introduzca el código del proveedor. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al catalogo de proveedores.

Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagaré, este nombre será el que se imprimirá en el documento.

Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al catalogo de bancos.

Cláusulas

Estado del pagaré: Puede controlar el estado actual de los pagarés. El estado inicial es “Sin imprimir”.

Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagaré.

- Concepto: Texto explicativo.

- Importe: Importe del concepto.


Catalogo de bancos
BANCOS

En este catalogo puede almacenar los registros de todas las entidades bancarias con las que funciona su empresa.

Su inclusión en el programa es casi meramente informativa, sólo tiene funcionalidad práctica si se utiliza el catalogo de pagarés.

Campos incluidos:

Pestaña “Ficha”:

Código: Código del banco, si este valor se deja a 0, el código lo generará el programa.

Nombre: Nombre del banco.

Domicilio, C. Postal, Colonia, Municipio/Estado, Teléfono y Fax.

Nombre del Director y teléfono.

Nombre del Interventor y teléfono.

Nombre del Comercial y teléfono.

Código de cuenta de cliente.

Código de plaza.

Pestaña “Técnica”:

Tipo de cuenta corriente.

Fecha de alta.

Tipo de interés.

Cuenta contable: Sólo si se realiza el enlace con ContaSol, indica el código de cuenta del banco en nuestro programa de contabilidad.


CAJA

En esta opción del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un día).

Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.

Datos necesarios

Número de documento: Es el número que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignará el número siguiente al mas alto existente en ese momento.

Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos.

Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos.

- Concepto: Explicación del movimiento.

- Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.


PERSONAL

Este catalogo le permite informatizar los datos personales y profesionales del personal de su empresa.

Su utilidad es meramente informativa, y todos los datos requeridos en el registro son opcionales.

Datos requeridos:

Pestaña Ficha:

Código: Código de personal, si este valor se deja a 0 el programa generará un número automático.

Nombre, domicilio, C. Postal, Colonia y Municipio/Estado.

R.F.C.

Teléfonos.

Fecha de nacimiento y observaciones.

Pestaña Técnica

Nº de seguridad social.

Categoría.

Tipo de contrato, antigüedad.

Próximo vencimiento de contrato.

Sueldo bruto.

Departamento.

Estado del contrato.

Precios de la hora de trabajo.


TRANSPORTISTAS

Este catalogo puede contener los datos de las agencias de transportes o transportistas con los que trabaje la empresa.

Una vez relleno, puede utilizarlos en la gestión de remisiones de clientes.

Los datos contenidos son los siguientes:

Código

R.F.C.

Domicilio

C. Postal / Colonia

Municipio/Estado

País

Teléfono / Fax

Persona de contacto

E-Mail

Web

Observaciones


AGENTES COMERCIALES

Saldar agentes comerciales

Saldar agentes comerciales (por cobros)

Gastos de agentes


Saldar a agentes comerciales
SALDAR AGENTES COMERCIALES

A través de este informe es posible visualizar e imprimir de cada uno de los agentes.

Rangos

- Rango de fechas.

- Rango de agentes (número de agente).

- Rango de cliente (número de cliente).

- Todas las series de facturas o una específica.

- Todas las series de remisiones o una específica.

Opciones

- Incluir solo cobrados: Incluirá sólo los documentos que hayan sido cobrados.

- Incluir gastos: Incluir los gastos directos de los agentes.

- Incluir saldos: Incluir los saldos del agente.

- Totalizado, resumido o detallado: Indique el grado de detalle que desea en el informe:

· Totalizado: Un solo renglón por agente

· Resumido: Indica el total del agente y una línea por cada documento incluido.

· Detallado: Indica el totalizado del agente, una línea por cada documento incluido, y una línea por cada artículo o concepto en el documento.

- Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

- Archivo: Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, en la ruta especificada.

Límites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


SALDAR A AGENTES COMERCIALES (por cobros)

A través de este informe es posible visualizar e imprimir los saldos de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta el importe cobrado de los documentos en lugar del importe total del documento.

Rangos

- Rango de fechas.

- Rango de agentes (número de agente).

- Rango de cliente (número de cliente).

- Todas las series de facturas o una específica.

- Todas las series de remisiones o una específica.

Opciones

- Incluir solo cobrados: Incluirá sólo los documentos que hayan sido cobrados.

- Incluir gastos: Incluir los gastos directos de los agentes.

- Totalizado, resumido o detallado: Indique el grado de detalle que desea en el informe:

· Totalizado: Un solo renglón por agente

· Resumido: Indica el total del agente y una línea por cada documento incluido.

· Detallado: Indica el totalizado del agente, una línea por cada documento incluido, y una línea por cada artículo o concepto en el documento.

- Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

- Archivo: Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, en la ruta especificada.

Límites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


GASTOS DE AGENTES

En este archivo del programa es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en el programa.

Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en los saldos del agente comercial.

Datos requeridos:

Código de la entrada: Número que identifica al registro del gasto.

Fecha: Fecha del gasto.

Agente: Indique el código del agente, pulsando la tecla de función F1 accederá al catalogo de agentes.

Concepto: Breve descripción del gasto.

Importe: Importe del gasto.


COSTES DE OBRAS

Catalogo de obras / capítulos

Partes de materiales

Partes de mano de obra

Recalcular acumulados

Tipos de horas


Catalogo de obras / capítulos
CATALOGO DE OBRAS / CAPITULOS

A través de este catalogo, usted puede crear en el programa tantas obras como desee. Una vez creada una obra, es posible crear los capítulos que intervendrán en la misma.

Campos incluidos:

Código: Código de un carácter alfanumérico y código numérico de tres dígitos.

Estado de la obra: Pendiente, En curso, Terminado, Facturado y Facturado parcial

Cliente: Código del cliente

Denominación: Nombre identificativo de la obra. Puede utilizar un artículo para rellenar la denominación de la obra.

Descripción: Descripción de la obra

Localización de la obra

Fecha de pedido, Fecha de inicio, Fecha de conclusión

Tipo de trabajo:

-	Por administración: Indique el margen deseado y el programa irá calculando el precio venta según los costes asignados

-	Por presupuesto: Indique el presupuesto y el programa le indicará el margen obtenido según las imputaciones de materiales y mano de obra.

Valoraciones: Materiales, Mano de obra, Índice, Coste total, Margen y Precio Venta

Capítulos

Los datos solicitados para crear un capítulo son los mismos que para crear una obra, excepto el código que se compondrá del código de la obra más un subcódigo.


PARTES DE MATERIALES

En esta opción debe grabar los materiales que desee imputar en cada obra / capítulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar materiales a varias obras / capítulos.

Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:

Número de parte

Fecha del parte

Trabajador

Artículos

Código del artículo

Proveedor del material

Obra a imputar

Cantidad (unidades / unidad de medida)

Precio de costo


PARTES DE MANO DE OBRA

En esta opción debe grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra / capítulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar horas de trabajo a varias obras / capítulos.

Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:

Número de parte

Fecha del parte

Trabajador

Artículos

Obra a imputar

Número de horas

Precio de la hora

Control de calidad

Tipo de hora


RECALCULAR ACUMULADOS

Este proceso recalculará el acumulado de los materiales  y la mano de obra de las obras.

La duración de este proceso estará en función de la cantidad de obras existentes y del equipo donde se ejecute.

Se debe ejecutar cada vez que desee analizar los acumulados del control de obras / capítulos.


TIPOS DE HORAS

Este archivo contiene las denominaciones de los diferentes tipos de hora con los que puede trabajar en el control de costes de obras.

Estas denominaciones pueden ser modificadas tantas veces como desee, no obstante, los acumulados se realizarán únicamente sobre las últimas existentes.


INTERNET

Apertura/Cierre de módulos

Descargar clientes

Descargar pedidos realizados por clientes

Descargar pedidos realizados por agentes

Subida de datos genérica

Filtrado de datos

Configuración


Apertura/Cierre de módulos
APERTURA/CIERRE DE MODULOS

Desde esta opción usted tendrá acceso a la página web de apertura y cierre de módulos (debe indicar dicha página en al Configuración de Internet) desde la que podrá proceder a la apertura o cierre de todos o alguno de los módulos que componen la web.

Se recomienda proceder al cierre de los módulos como paso previo a la subida de la base de datos a Internet, para evitar cualquier problema a los usuarios que accedan a la web o los que ya se encuentren trabajando.

Es posible, desde esta página, comprobar el estado en el que se encuentran los distintos módulos.

Existe la posibilidad de introducir un texto que se mostrará a los usuarios para explicar el motivo del cierre de los módulos.


DESCARGAR CLIENTES

Este proceso descarga e introduce en FactuSol los clientes que se hayan dado de alta desde la web.

Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción, es posible, desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del catalogo de clientes cada cierto intervalo de tiempo.


DESCARGAR PEDIDOS REALIZADOS POR CLIENTES

Este proceso descarga e introduce en FactuSol los pedidos de clientes que se hayan realizado desde la web.

Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción, es posible, desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del catalogo de pedidos de clientes cada cierto intervalo de tiempo.


DESCARGAR PEDIDOS REALIZADOS POR AGENTES

Este proceso descarga e introduce en FactuSol los pedidos de clientes que  hayan sido creados por nuestros agentes desde la web.

Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción, es posible, desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del catalogo de pedidos de clientes realizados por agentes cada cierto intervalo de tiempo.


SUBIDA DE DATOS GENÉRICA

Este proceso confecciona una base de datos con todos los clientes, agentes, secciones, familias, artículos… que tengan activa su subida a la web.

Una vez realizado este archivo y de forma automática, se procederá a la subida de la base de datos al servidor ftp que se haya indicado en la configuración de Internet.

Se recomienda proceder al cierre de los módulos, Vea “Apertura/Cierre de módulos” del menú Internet, como paso previo a la subida de datos a la web.


FILTRADO DE DATOS

Secciones

Familias

Artículos

Clientes

Agentes

Formas de pago


Secciones
FILTRADO DE SECCIONES

Se debe indicar un rango de secciones y la acción que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una sección provoca que ninguna familia que pertenezca a esta sección sea incluida en el archivo.


Familias
FILTRADO DE FAMILIAS

Se debe indicar un rango de familias y la acción que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una familia provoca que ningún artículo que pertenezca a esta familia sea incluido en el archivo.


Artículos
FILTRADO DE ARTICULOS

Se debe indicar un rango de artículos y la acción que se desea realizar. Se puede incluir un mensaje emergente, en el registro de cada artículo filtrado, que será mostrado al usuario al utilizar este artículo en la web.


Clientes
FILTRADO DE CLIENTES

Se debe indicar un rango de clientes  y la acción que se desea realizar.

Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los clientes, para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:

­	Generar código de usuario aleatorio.

­	Utilizar el e-mail del cliente, en caso de localizarse algún cliente sin e-mail en su registro, se utilizará el código de cliente de FactuSol como código de usuario web.

Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del cliente, para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:

­	Generar contraseñas aleatorias

­	Utilizar el R.F.C. del cliente como contraseña para la web, en caso de localizarse algún cliente sin R.F.C. en su registro, se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho cliente.

Se puede incluir para todos los clientes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.


Agentes
FILTRADO DE AGENTES

Se debe indicar un rango de agentes  y la acción que se desea realizar.

Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los agentes comerciales, para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:

­	Generar código de usuario aleatorio.

­	Utilizar el e-mail del agente, en caso de localizarse algún agente sin e-mail en su registro, se utilizará el código de agente de FactuSol como código de usuario web.

Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del agente, para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:

­	Generar contraseñas aleatorias

­	Utilizar el R.F.C. del agente como contraseña para la web, en caso de localizarse algún agente sin R.F.C. en su registro, se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho agente.

Se puede incluir para todos los agentes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.


Formas de pago
FILTRADO DE FORMAS DE PAGO

Se debe indicar un rango de formas de pago y la acción que se desea realizar.


CONFIGURACIÓN

Desde esta opción se debe realizar la configuración y definir la forma en la que FactuSol interactuará con los módulos web, se puede realizar la activación/desactivación de los distintos módulos,  definir los campos necesarios para dar de alta un nuevo cliente, configurar la descarga de los pedidos de cliente de forma automática,  definir la serie que se utilizará en los pedidos realizados por los clientes, configuraciones técnicas…

Pestaña datos de la empresa

Código de empresa, R.F.C., denominación social, nombre comercial, domicilio, c.p., colonia, municipio/Estado, teléfono, fax: Estos datos serán mostrados al cliente en algunos apartados de la web.

Pestaña alta de clientes On-line

Activar la posibilidad de creación de cliente On-line: Indique en este apartado si existirá la posibilidad de que los usuarios no registrados puedan darse de alta como nuevos clientes.

Campos a solicitar en la creación de clientes On-line y entrega de mercancías: Indique que campos serán solicitados al usuario para proceder a su alta como cliente.

Descargar los clientes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos clientes desde la web.

Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos y clave de acceso: Es posible si activa esta opción enviar un e-mail al cliente confirmándole su código de usuario y contraseña de acceso a la web.

Pestaña consulta de artículos

Activar la posibilidad de artículos independiente: Indique en este apartado si se podrán o no consultar sin necesidad de estar realizando un pedido.

Nº de artículos a mostrar por página: Indique el número de artículos que se mostrarán en cada página de las consultas de artículos.

Usar el filtro de –Sección- en las consultas de artículos, denominación del filtro –Sección- en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por secciones y la denominación de este concepto en la web.

Usar el filtro de –Familia- en las consultas de artículos, denominación del filtro –Familia- en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por familias y la denominación de este concepto en la web.

Datos de los artículos a mostrar en la consulta: Debe seleccionar los campos que desea mostrar en la consulta de artículos de la web, así como la tarifa de precios que se mostrará a los clientes no registrados (para los clientes autentificados se utilizará la tarifa activa en su registro) y el almacén del que se obtendrá el stock.

Pestaña pedidos de cliente

Activar la posibilidad de recibir pedidos de cliente: Indique en este apartado si los clientes autentificados podrán realizar pedidos desde la web.

Nº de serie para pedidos por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente que sean recibidos desde Internet.

Descargar los pedidos de cliente On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos de clientes desde la web.

Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos, texto para el e-mail de confirmación: Indique si se enviará un e-mail con el texto indicado al cliente una vez haya sido recibido e introducido en el programa su pedido.

Pestaña pedidos de agentes

Activar la posibilidad de recibir pedidos de agentes: Indique en este apartado si los agentes comerciales autentificados podrán realizar pedidos desde la web.

Nº de serie para pedidos de agentes por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente realizados por agentes comerciales que sean recibidos desde Internet.

Los agentes pueden cambiar la tarifa de precios: Indique si un agente comercial puede en el momento de confeccionar un pedido cambiar la tarifa de precios a la que está sujeto el cliente.

Descargar los pedidos de agentes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos realizados por agentes desde la web.

Pestaña consulta de facturas emitidas

Activar la posibilidad de que los clientes consulten sus facturas emitidas: Indique si existirá la posibilidad de que un cliente pueda consultar su facturación on-line.

Campos a mostrar en las líneas de facturas: Indique, de entre los disponibles, los campos que visualizará el cliente de cada una de las líneas de factura.

Pestaña configuraciones técnicas

Tipo de base de datos a utilizar en el servidor de Internet: Indique la base de datos que utilizarán los módulos web, puede escoger entre MS Access o MySql. Esto dependerá del servidor en el que esté alojado su dominio web, consulte a su proveedor la posibilidad de trabajar con uno u otro sistema de gestión de base de datos.

Si el tipo de base de datos seleccionado es MS Access:

-	Carpeta de subida para base de datos local: Indique la carpeta en la que FactuSol deberá introducir la base de datos.

-	Carpeta de base de datos de pedidos remota: Indique la carpeta en la que se encuentra situada la base de datos en la que se irán almacenando los pedidos realizados por los clientes.

-	Contraseña de base de datos local en el servidor: Indique la contraseña de la base de datos que se utilizará en Internet.

-	Contraseña de base de datos de pedidos remota: Indique la contraseña de la base de datos de pedidos de cliente.

Si el tipo de base de datos seleccionado es MySQL

-	Carpeta de subida para archivo de texto ASCII: Indique la carpeta en la que FactuSol debe situar el archivo de texto con la información necesaria para la actualización de la base de datos MySQL.

-	Nombre del archivo de texto ASCII: Indique el nombre con el que se debe almacenar dicho archivo.

-	Ruta de página de activación de actualización: Indique la página que realizará el proceso de actualización de la base de datos MySQL a partir del archivo de texto ASCII generado por FactuSol.

Dirección del servidor FTP: Indique la dirección del servidor FTP al que se realizará la subida de los distintos archivos.

Nombre de usuario FTP: Indique el nombre de usuario FTP, que será utilizado para establecer la conexión con el servidor.

Contraseña del usuario FTP: Indique la contraseña del usuario FTP, que será utilizada para establecer la conexión con el servidor.

Carpeta de imágenes de artículos: Indique la carpeta en la que se encuentran almacenadas las imágenes de los artículos que serán utilizadas en las consultas de éstos.

Carpeta remota de pedidos validados: Indique la carpeta de la que FactuSol deberá descargar los pedidos realizados tanto por clientes como por agentes.

Carpeta remota de clientes creados On-line: Indique la carpeta de la que FactuSol deberá descargar los clientes dados de alta on-line.

Ruta de página de apertura y cierre de módulos: Indique la página web que realizará el proceso de cierre y apertura de los distintos módulos que componen la web.


INFORMES

Clientes

Proveedores

Artículos

Pedidos a proveedores

Entrada de mercancias

Facturas recibidas

Gestión de pagos

Pagarés

Presupuestos

Pedidos de clientes

Remisiones

Facturas emitidas

Recibos

Cobros

Caja

Personal

Transportistas

Costes de obras

Rentabilidad

Consumos de artículos

Listados auxiliares

Configuración


CLIENTES

Lista de clientes

Lista de obras

Fichas de clientes

Clientes de ruta

Precios de cliente

Agentes comerciales


Listado de clientes
LISTA DE CLIENTES

Imprime una relación de los clientes existentes, teniendo en cuenta los límites introducidos, filtros, ordenaciones y clasificación.

Rangos

Rango de cliente (número de cliente).

Una, varias o todas las colonias.

Uno, varios o todos los códigos postales.

Uno, varios o todos los tipos de cliente.

Rango entre fechas de alta

Rango de códigos de proveedor

Rango de rutas

Rango de actividades

Rango de agentes

Ordenaciones

Por código de cliente.

Por nombre de cliente.

Por nombre comercial de la empresa.

Por municipio/estado.

Clasificaciones

Sin clasificar (no se utilizará ninguna clasificación en especial).

Por colonia.

Por agente.

Por tipo de cliente (tipo especificado en su registro).

Por ruta

Por actividad

Opciones

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Límites

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


LISTADO DE OBRAS

Imprime una relación de las obras existentes (según el campo dirección de entrega del registro de cliente), teniendo en cuenta los límites introducidos, filtros y ordenaciones.

Rangos

Rango de cliente (número de cliente).

Rango de nombres.

Ordenaciones

Por código de cliente.

Por descripción.

Opciones

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


FICHAS DE CLIENTES

Imprime una lista con los datos de los clientes existentes, teniendo en cuenta los límites introducidos, filtros, ordenaciones y clasificación.

Rangos

Rango de cliente (número de cliente).

Una, varias o todas las colonias.

Uno, varios o todos los códigos postales.

Uno, varios o todos los tipos de cliente.

Rango de fecha de alta de clientes.

Ordenaciones

Por código de cliente.

Por nombre de cliente.

Por nombre comercial de la empresa.

Opciones

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


CLIENTES DE RUTA

Imprime una relación de los clientes de cada ruta, teniendo en cuenta los límites introducidos, filtros y ordenaciones.

Rangos

Rango de rutas.

Ordenaciones

Por código.

Por nombre.

Opciones

Una página por ruta.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PRECIOS DE CLIENTES

Imprime listado de precios de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de cliente.

Rango por nombre de cliente.

Rango por código de artículo.

Rango por descripción de artículo.

Ordenaciones

Ordenado por código de cliente.

Ordenado por nombre de cliente.

Clasificaciones

Por cliente.

Por artículo.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


AGENTES COMERCIALES

Imprime el listado de los agente comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones introducidos.

Rangos

Rango por código de agente.

Rango por nombre de agente.

Rango por zona geográfica de trabajo de agente.

Rango por código postal de agente.

Ordenaciones

Ordenado por código del agente.

Ordenado por nombre del agente.

Opciones

Clasificación por zonas: Clasificación de zonas de trabajo geográficas relacionado con sus agente comerciales.

Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PROVEEDORES

Imprime listado de proveedores existente, teniendo en cuenta los límites introducidos, filtros y clasificación.

Rangos

Rango de cliente.

Rango nombre cliente.

Rango de colonia.

Rango de código Postal.

Ordenaciones

Por código de proveedor.

Por nombre de proveedor.

Opciones

Clasificado por colonia.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ARTÍCULOS

Tarifas de precios

Artículos

Trazabilidad de artículos

Artículos bajo mínimo con la diferencia

Artículos sobre máximo con la diferencia

Compuestos

Salidas internas

Inventario

Inventario mensual

Previsión de compras

Entradas y salidas de artículos

Traspaso entre almacenes

Familias

Secciones

Almacenes / depósitos	Ofertas de precios


TARIFAS DE PRECIOS

Imprime listado de precios teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación, clasificación y opciones.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Rango por secciones.

Rango por fechas de última modificación.

Rango por fechas de entradas de mercancías.

Ordenación

Ordenación por código de artículo.

Ordenación por referencia de proveedor.

Ordenación por descripción de artículo.

Clasificación

Sin clasificar.

Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página).

Clasificado por familia de artículo.

Opciones

Tomar stock de uno o todos los almacenes.

Seleccionar una, o dos tarifas a imprimir (distintas o iguales).

Imprimir % de I.V.A.

Imprimir precios sin I.V.A.

Imprimir precios con I.V.A.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Entablar el informe.

Archivo: Si activa esta casilla el programa, en lugar de imprimir, generará un documento de Microsoft Office Excel en la ruta especificada.

2ª Clasificación

Imprimir todos los artículos.

Imprimir artículos con stock.

Imprimir artículos sin stock.

Imprimir artículos con stock positivo.

Imprimir artículos con stock negativo.

Imprimir artículos bajo mínimo.

Imprimir artículos sobre máximo.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ARTÍCULOS

Imprime listado de artículos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación, clasificación y opciones introducidos.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Rango por sección.

Ordenaciones

Ordenación por código de artículo.

Ordenación por referencia de proveedor.

Ordenación por descripción de artículo.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página).

Clasificación por familia.

Clasificación por uno de los campos programables.

Opciones

Imprimir stock de uno o todos los almacenes.

Seleccionar una tarifa.

Imprimir precios de artículos con o sin I.V.A., incluido.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Entablar el informe.

2ª Clasificación

Imprimir todos los artículos.

Imprimir artículos con stock.

Imprimir artículos sin stock.

Imprimir artículos con stock positivo.

Imprimir artículos con stock negativo.

Imprimir artículos bajo mínimo.

Imprimir artículos sobre máximo.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


TRAZABILIDAD DE ARTÍCULOS

Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe, los números de serie/lote producidos por un rango de artículos, así como información importante de cada movimiento, como es el cliente/proveedor del movimiento, unidades, fechas de fabricación y consumo preferente.

Puede filtrar el informe por un rango de artículos, fechas de fabricación, fechas de consumo preferente, y series/lotes.

Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.


ARTÍCULOS BAJO MÍNIMO CON LA DIFERENCIA

Imprime un listado de artículos bajo mínimo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Ordenaciones

Ordenado por código de artículo.

Ordenado por referencia de proveedor.

Ordenado por descripción de artículo.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página).

Clasificado por familia de articulo.

Opciones

Imprimir stock de uno o todos los almacenes.

Selección de una tarifa.

Impresión de precios I.V.A., incluido.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ARTÍCULOS SOBRE MÁXIMO CON LA DIFERENCIA

Imprime listado de artículos sobre máximo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Ordenaciones

Ordenado por código de artículo.

Ordenado por referencia de proveedor.

Ordenado por descripción de artículo.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página).

Clasificado por familia de articulo.

Opciones

Imprimir stock de uno o todos los almacenes.

Selección de una tarifa.

Impresión de precios I.V.A., incluido.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


COMPUESTOS

Imprime listado de artículos compuestos teniendo en cuenta los rangos, selecciones y opciones introducidos.

Rangos

Rango por código de artículo.

Selecciones

Selección de la tarifa.

Selección de uno o todos los almacenes.

Opciones

Impresión de precios de venta con I.V.A.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


SALIDAS INTERNAS

Esta opción del programa imprime una relación de los documentos de salidas internas desglosando cada uno de los artículos incluidos en los mismos.

Puede filtrar el informe:

Entre códigos de documentos

Entre fechas

Entre observaciones

Entre artículos


INVENTARIO

Imprime listado de inventario con indicación expresa del stock de artículos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Ordenaciones

Ordenación por código de artículo.

Ordenación por referencia de proveedor.

Ordenación por descripción de artículo.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página).

Clasificación por familia.

Opciones

Imprimir stock de uno o todos los almacenes.

Seleccionar una tarifa.

Imprimir precios de artículos con o sin I.V.A., incluido.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

2ª Clasificación

Imprimir todos los artículos.

Imprimir artículos con stock.

Imprimir artículos sin stock.

Imprimir artículos con stock positivo.

Imprimir artículos con stock negativo.

Imprimir artículos bajo mínimo.

Imprimir artículos sobre máximo.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


INVENTARIO MENSUAL

Imprime listado de inventario mensual con indicación expresa del stock de artículos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.

Botón “Regenerar el inventario mensual”.

Este procedimiento genera los acumulados mensuales de inventario, teniendo en cuenta las entradas y salidas de artículos producidas en la empresa, así como los traspasos entre almacenes, fabricaciones de compuestos y consolidaciones de inventario.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por referencia de proveedor.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Rango por familia de artículo.

Ordenaciones

Ordenación por código de artículo.

Ordenación por referencia de proveedor.

Ordenación por descripción de artículo.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página).

Clasificación por familia.

Opciones

Imprimir stock de uno o todos los almacenes.

Seleccionar una tarifa.

Imprimir precios de artículos con o sin I.V.A., incluido.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

2ª Clasificación

Imprimir todos los artículos.

Imprimir artículos con stock.

Imprimir artículos sin stock.

Imprimir artículos con stock positivo.

Imprimir artículos con stock negativo.

Imprimir artículos bajo mínimo.

Imprimir artículos sobre máximo.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PREVISIÓN DE COMPRAS

Imprime listado de previsión de compras de artículo, resultado de los pedidos de cliente pendientes de entrega, el stock en el almacén y los pedidos a proveedor pendientes de recibir.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por proveedor.

Rango por descripción de artículo.

Ordenaciones

Ordenado por código de artículo.

Ordenado por nombre de artículo.

Agrupaciones

Por artículo.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Almacén a extraer el stock: Seleccione el almacén del que desea se extraiga el stock.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


Entradas y salidas de artículos
ENTRADAS Y SALIDAS DE ARTÍCULO

Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe, los movimientos producidos por un rango de artículos, así como información importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados.

Puede filtrar el informe por tipo de documento, rango de artículos, rango de familias y también por almacén.

También puede incluir o excluir del informe las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y traspasos.

Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su registro, debe hacer una regeneración de stock, (en procesos de almacén).

Rangos

Rango por código de familia.

Rango por descripción de familia.

Ordenaciones

Ordenado por código de familia.

Ordenado por descripción de familia.

Clasificado por secciones: Se podrá seleccionar una o todas las secciones.

Opciones

Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


TRASPASO ENTRE ALMACENES

Imprime listado detallado de los traspasos de mercancías realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el rango indicado.

Rangos

Rango por número de documento.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


FAMILIAS

Imprime listado de familias de artículos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones.

Rangos

Rango por código de familia.

Rango por descripción de familia.

Ordenaciones

Ordenado por código de familia.

Ordenado por descripción de familia.

Clasificado por secciones: Se podrá seleccionar una o todas las secciones.

Opciones

Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


SECCIONES

Imprime listado de secciones de artículos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de sección.

Rango por descripción de sección.

Ordenaciones

Ordenado por código de sección.

Ordenado por descripción de sección.

Opciones

Valorado según tarifa: Clasificado por tarifa y uno o todos los almacenes.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ALMACENES / DEPÓSITOS

Imprime listado de almacenes / depósitos existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código de almacén.

Rango por descripción de almacén.

Ordenaciones

Ordenado por código de almacén.

Ordenado por descripción de almacén.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


OFERTAS DE PRECIOS

Imprime listado de ofertas de precios existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones introducidas.

Rangos

Rango por código.

Rango por fecha de oferta.

Rango por códigos de artículo.

Ordenaciones

Ordenado por código de artículo.

Ordenado por fecha de oferta.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PEDIDOS A PROVEEDORES

Imprime listado de pedidos a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidos.

Rangos

Rango por número de pedido a proveedor.

Rango por fecha de pedido a proveedor.

Rango por tipo de documento a mostrar (1 – 9).

Rango por código de proveedor.

Ordenaciones

Ordenado número de documento.

Ordenado por fecha de documento.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor.

Clasificado por artículo: Esta opción de permite indicar un rango de artículos, ya sea por descripción o código.

Opciones

Selección de estado de pedidos: Todos, Pendiente de recibir, Pendiente parcial de recibir o Recibido.

Selección de pedidos realizados por almacén: Un o todos los almacenes.

Desglosar documento: Mostrará el contenido detallado de cada uno de los pedidos a proveedores comprendidos en el informe.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ENTRADA DE MERCANCÍAS

Listado que imprime las entradas de mercancías teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por Número de documento.

Rango por fecha del documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de proveedor.

Ordenaciones

Ordenado por número de documento.

Ordenado por fecha de documento.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor.

Clasificado por artículo: Esta opción le permite introducir código de artículo o descripción.

Opciones

Selección del estado de la entrada de mercancías: Todas, Pendiente o Facturadas.

Selección de entradas realizadas por almacén: Uno o todos los almacenes.

Desglose de documento: Muestra cada uno de los documentos desglosados en el informe.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


FACTURAS RECIBIDAS

Listado de facturas recibidas

Previsión de pagos


LISTADO DE FACTURAS RECIBIDAS

Imprime listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).

Rango por código de proveedor.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por código de proveedor.

Clasificado por artículo. (Esta opción permite introducir descripción o código de artículo).

Ordenaciones

Ordenación por número de documento.

Ordenación por fecha del documento.

Opciones

Selección del estado de facturas. (Todas, Pendientes, Pagadas y Pagadas Parciales).

Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresión.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PREVISIÓN DE PAGOS

Imprime listado de previsión de pagos teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).

Rango por código de cliente.

Rango por referencia.

Rango por fecha de vencimiento.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por código de cliente.

Opciones

Selección de uno o todos los almacenes.

Selección de una o todas las formas de pago.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


GESTIÓN DE PAGOS

Pagos (estados de factura)

Listado de movimientos


PAGOS (ESTADOS DE FACTURA)

Imprime listado detallado del estado de pago de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por fecha de pago.

Rango por código de proveedor.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificado por proveedor.

Opciones

Selección entre facturas pendientes de pago o pagadas.

Desglose de documento.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


LISTADO DE MOVIMIENTOS

Imprime listado de movimientos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones seleccionadas.

Rangos

Rango por fecha de pago.

Rango por código de proveedor.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por proveedor.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PAGARÉS

Imprime listado de pagarés teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de pagaré.

Rango por fecha de expedición pagaré.

Rango por vencimiento de pagaré.

Rango por código de proveedor.

Rango por uno o todos los bancos (Cajas).

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por proveedor.

Ordenaciones

Ordenación por código de pagaré.

Ordenación por fecha de expedición.

Ordenación por fecha de vencimiento.

Opciones

Listar pagarés pendientes de imprimir.

Listar pagarés impresos.

Listar pagarés enviados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PRESUPUESTOS

Imprime listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Ordenaciones

Ordenación por número de presupuesto.

Ordenación por fecha de expedición.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo.

Opciones

Seleccionar estado de los presupuestos: todos, pendiente de aceptar, aceptado, Aceptado pedido cliente, aceptad remisión, aceptada factura.

Seleccionar presupuestos por almacén: uno o todos los almacenes.

Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PEDIDOS DE CLIENTES

Imprime listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Ordenaciones

Ordenación por número de documento.

Ordenación por fecha de expedición.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo.

Opciones

Seleccionar estado de pedidos de clientes: todos, pendiente de enviar, pendiente parcial, enviado, enviada remisión, enviada factura.

Seleccionar presupuestos por almacén: uno o todos los almacenes.

Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


REMISIONES

Imprime listado de remisiones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Rango por referencia.

Ordenaciones

Ordenación por número de remisión.

Ordenación por fecha de expedición.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo.

Opciones

Estado facturación de remisiones: Esta opción le mostrará todos las remisiones, pendientes de facturar o facturados.

Estado cobro remisiones: Esta opción le mostrará todos las remisiones, pendientes de cobro, cobrados o cobrados parcialmente.

Pedidos realizados por almacén: uno o todos los almacenes.

Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Archivo. Si activa esta casilla el programa, en lugar de imprimir, generará un documento de Microsoft Office Excel en la ruta especificada.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


FACTURAS EMITIDAS

Lista de facturas emitidas

Trazabilidad Factura-remisión

Previsión de cobros

Volumen de operaciones


Listado de facturas emitidas
FACTURAS EMITIDAS

Imprime listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Ordenaciones

Ordenación por número de factura.

Ordenación por fecha de expedición.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo.

Opciones

Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas emitidas rectificativas o libro de facturas oficial.

Estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura esta pendiente de girar, girada o todas.

Estado de facturas: Esta opción le mostrará todas las facturas, las pendientes, las pendientes parciales o las cobradas.

Facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes.

Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.

Imprimir dirección del documento

Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Archivo. Si activa esta casilla el programa, en lugar de imprimir, generará un documento de Microsoft Office Excel en la ruta especificada.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


TRAZABILIDAD FACTURA-REMISIÓN

Este informe le muestra la trazabilidad de las remisiones y de las facturas.

Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones.

Seleccionando la clasificación por factura, el programa le muestra una relación de facturas y las remisiones incluidas en las mismas.

Si selecciona clasificación por remisión, el programa le muestra una relación de remisiones y en que facturas han sido facturados.


PREVISIÓN DE COBROS

Imprime listado de previsión de cobros teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Rango por referencia.

Rango por fecha de vencimiento.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Opciones

Facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes.

Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.

Imprimir dirección del documento

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


VOLUMEN DE OPERACIONES

Este informe le imprime una relación de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas.

El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones.

Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros, un importe mínimo a listar.


RECIBOS

Imprime un listado de recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de recibo.

Rango por código de cliente.

Rango por fecha de expedición.

Rango por fecha de vencimiento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Ordenaciones

Ordenación por número de recibo.

Ordenación por fecha de expedición.

Ordenación por fecha de vencimiento.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Opciones

Estado de los recibos: Esta opción mostrará todos los recibos, cobrados, pendientes o pendientes parciales.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


COBROS

Cobros (estado de remisión)

Lista de movimientos de remisiones

Cobros (estados de facturas)

Lista de movimientos de facturas

Cobros (estado de recibos)

Lista de movimientos de recibos

Estado de cobros de clientes


COBROS (ESTADO DE REMISIÓN)

Imprime listado del estado de cobro de las remisiones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de remisión.

Rango por fecha remisión.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente: Selección de todos o uno.

Ordenaciones

Ordenado por número de remisión.

Ordenado por fecha de remisión.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por cliente.

Clasificado por agente.

Opciones

Impresión de remisiones pendientes de cobro.

Impresión de remisiones cobradas.

Desglose de documento: Detalle del contenido de cada remisión.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


Listado de movimientos de remisiones
LISTA DE MOVIMIENTOS DE REMISIONES

Imprime listado de movimiento de remisiones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas

Rangos

Rango por fecha de cobro.

Rango por agente: Todos o uno.

Rango por código de cliente.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por agente.

Clasificado por cliente.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


COBROS (ESTADOS DE FACTURAS)

Imprime listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas

Rangos

Rango por número de factura.

Rango por fecha factura.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente: Selección de todos o uno.

Ordenaciones

Ordenado por número de factura.

Ordenado por fecha de factura.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por cliente.

Clasificado por agente.

Opciones

Impresión de facturas pendientes de cobro.

Impresión de facturas cobradas.

Desglose de documento: Detalle del contenido de cada factura.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


LISTADO DE MOVIMIENTOS DE FACTURAS

Imprime listado de movimiento de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas

Rangos

Rango por fecha de cobro.

Rango por agente: Todos o uno.

Rango por código de cliente.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por agente.

Clasificado por cliente.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


COBROS (ESTADO DE RECIBOS)

Imprime listado del estado de cobro de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas

Rangos

Rango por número de recibo.

Rango por fecha recibo.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Ordenaciones

Ordenado por número de recibo.

Ordenado por fecha de recibo.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por cliente.

Opciones

Impresión de recibos pendientes de cobro.

Impresión de recibos cobrados.

Desglose de documento: Detalle del contenido de cada recibo.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


LISTADO DE MOVIMIENTOS DE RECIBOS

Imprime listado de movimiento de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas

Rangos

Rango por fecha de cobro.

Rango por código de cliente.

Clasificaciones

Sin clasificación.

Clasificado por cliente.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


ESTADO DE COBROS DE CLIENTES

Imprime el listado de estado de cobros de clientes, dependiendo del rango de clientes y ejercicios seleccionados.

Rangos

Rango por código de cliente.

Rango por ejercicios.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Limites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


CAJA

Imprime listado de los movimientos de caja realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el rango indicado.

Rangos

Rango por número de registro.

Rango por fecha.

Rango de importes del apunte de caja.

Registros que contengan un determinado concepto.

Ordenación

Ordenación por número de registro.

Ordenación por fecha de apunte.

Opciones

Saldo arrastrado desde el inicio.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


PERSONAL

Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.

Rangos

Rango por código de personal.

Rango por nombre de personal.

Ordenaciones

Ordenado por código de personal.

Ordenado por nombre de personal.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


TRANSPORTISTAS

Imprime un listado de los transportistas dados de alta en el programa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones introducidas.

Rango de  códigos o de  descripción

Ordenaciones por código o por descripción

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


COSTES DE OBRAS

Listado de obras / conceptos

Hoja resumen de valoración

Partes de mano de obra

Informe de mano de obra analítico

Partes de materiales


LISTADO DE OBRAS / CONCEPTOS

Emite un informe de situación de las obras indicando los siguientes datos:

Código de obra / capítulo

Denominación

Cliente

Denominación del capítulo

Estado

Fecha de terminación

Factura

Fecha factura


HOJA RESUMEN DE VALORACIÓN

Imprime un informe completo del resultado de la obra indicando todos los datos económicos así como un extracto de las imputaciones de mano de obra y del material.


PARTES DE MANO DE OBRA

Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador.

Seleccionando por trabajador, podrá obtener el informe de imputaciones de un trabajador de la empresa entre las fechas que desee.


INFORME DE MANO DE OBRA ANALÍTICO

Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador.

El informe se emite desglosado por cada tipo de hora de trabajo.


PARTES DE MATERIALES

Este informe imprime una relación de los partes de materiales asignado a las obras / capítulos entre las fechas seleccionada en el rango.


RENTABILIDAD

Rentabilidad

Consumos de artículos

Consumo de artículos por cliente

Diario de ventas

Gráfica de ventas


RENTABILIDAD

Desde facturas

Desde remisiones

Restablecer costos de artículos


DESDE FACTURAS

Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango de fechas.

Rango de tipos de documento.

Rango de cliente.

Rango de agente.

Rango de artículos.

Rango de colonias.

Rango de proveedor, uno o todos.

Resumido por

Clientes.

Artículos.

Agentes.

Colonias.

Familia.

Opciones

Imprimir el informe detallado.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


DESDE REMISIONES

Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de remisiones teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango de fechas.

Rango de tipos de documento.

Rango de cliente.

Rango de agente.

Rango de artículos.

Rango de colonias.

Seleccionar proveedor.

Resumido por

Clientes.

Artículos.

Agentes.

Colonia.

Familia.

Opciones

Imprimir el informe detallado.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


RESTABLECER COSTOS DE ARTÍCULOS

Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artículos en las líneas de remisiones y/o facturas.

Ejecutando este proceso conseguirá actualizar los márgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales.

Una vez ejecutado este proceso, no podrá volver a la situación anterior, por lo que le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus datos si no está completamente convencido de su realización.

Campos:

Restablecer costos en remisiones.

Restablecer costos en facturas.

Restablecer costos sólo en los artículos que no tengan ningún importe establecido actualmente.


CONSUMOS DE ARTÍCULOS

Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango de fechas.

Rango de tipos de documento.

Rango de cliente.

Rango de agente.

Rango de artículos.

Rango de colonias.

Seleccionar proveedor.

Opciones

Ordenar el informe por unidades consumidas.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


CONSUMOS DE ARTÍCULOS POR CLIENTE

Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos clasificado por cliente y teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango de fechas.

Rango de tipos de documento.

Rango de cliente.

Rango de agente.

Rango de artículos.

Rango de colonias.

Seleccionar proveedor.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


DIARIO DE VENTAS

Imprime un listado de facturas emitidas y remisiones, que no hayan sido facturados, clasificados por día, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Rango por referencia.

Rango por tipo de cliente.

Rango por ruta.

Clasificaciones

Sin clasificación alguna.

Clasificación por cliente.

Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo.

Clasificación por ruta.

Opciones

Imprimir remisiones y facturas.

Estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura esta pendiente de girar, girada o todas.

Estado de documentos: Esta opción le mostrará todas las facturas, las pendientes, las pendientes parciales o las cobradas.

Documentos realizados por el almacén: uno o todos los almacenes.

Forma de pago: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.

Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Archivo. Si activa esta casilla el programa, en lugar de imprimir, generará un documento de Microsoft Office Excel en la ruta especificada.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


GRÁFICA DE VENTAS

Este informe genera una gráfica de ventas mensual, resultado de las facturas emitidas y remisiones, que no hayan sido facturados, teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas.

Rangos

Rango por número de documento.

Rango por fecha de documento.

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rango por código de cliente.

Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).

Rango por referencia.

Rango por tipo de cliente.

Rango por ruta.

Opciones

Imprimir remisiones y facturas.

Estado de documentos: Esta opción le mostrará todas las facturas, las pendientes, las pendientes parciales o las cobradas.

Documentos realizados por el almacén: uno o todos los almacenes.

Forma de pago: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de pago.

Tipo de gráfico. Seleccione uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


LISTADOS AUXILIARES

Etiquetas

Abreviaturas

Formas de pago / cobro

Agenda de direcciones


ETIQUETAS

Artículos

Clientes

Proveedores

Agentes

Empresa

Manuales

Envío

Configuración


ARTÍCULOS

General

Por remisiones

Por entradas

Por facturas recibidas


GENERAL

Imprime un listado de etiquetas teniendo en cuentas los rangos, filtros, ordenaciones, precios y opciones indicados.

Rangos

Rango por código de artículo.

Rango por descripción de artículo.

Rango por código de proveedor.

Ordenación

Ordenación por código de artículo.

Ordenación por descripción de artículo.

Ordenación por proveedor.

Precios

Selección de una o más tarifas simultaneas, así como imprimirlas con I.V.A., incluido e imprimir su contravalor en moneda (Dólar/Peso).

Opciones

Formato de etiqueta: Selección entre, tienda, almacén, Código de  barras (Sólo para impresoras de etiquetas).

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)

Impresión sólo de los artículos con stock.

Impresión de una etiqueta por artículo disponible.

Selección de almacén.

Número máximo de etiquetas por artículo.


POR REMISIONES

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una remisión que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la remisión. Al seleccionar la remisión se rellena una rejilla con cada una de sus líneas, es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán.

Rangos

Rango por tipo de documento y número de entrada.

Precios

Selección de una o más tarifas.

Opciones

Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)

Selección sólo de artículos con stock y almacén.

Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo.


POR ENTRADAS

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una entrada de mercancías que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la entrada de mercancías. Al seleccionar la entrada se rellena una rejilla con cada una de sus líneas, es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán.

Rangos

Rango por tipo de documento y número de entrada.

Precios

Selección de una o más tarifas.

Opciones

Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)

Selección sólo de artículos con stock y almacén.

Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo.


POR FACTURAS RECIBIDAS

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una factura recibida que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la factura recibida. Al seleccionar la factura se rellena una rejilla con cada una de sus líneas, es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán.

Rangos

Rango por tipo de documento y número de entrada.

Precios

Selección de una o más tarifas.

Opciones

Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)

Selección sólo de artículos con stock y almacén.

Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo.


CLIENTES

General

Entre facturas


GENERAL

Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por código de cliente.

Rango por nombre de cliente.

Rango por colonias.

Rango por código postal.

Rango por tipo de cliente.

Ordenaciones

Ordenación por código de cliente.

Ordenación por nombre de cliente.

Ordenación por colonia del cliente.

Opciones

Indicación del número de etiquetas por cliente.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)


ENTRE FACTURAS

Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique.

Rangos

Rango por número de factura (inicial / final).

Opciones

Indicación del número de etiquetas por cliente.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)


PROVEEDORES

Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicados.

Rangos

Rango por código de proveedor.

Rango por nombre de proveedor.

Rango por colonia.

Ordenaciones

Ordenación por código.

Ordenación por nombre.

Ordenación por colonia.

Opciones

Indicación del número máximo de etiquetas por proveedor.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)


AGENTES

Impresión de listado de etiquetas de agentes comerciales teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por código de agente.

Rango por nombre de agente.

Rango por colonia.

Ordenaciones

Ordenación por código.

Ordenación por nombre.

Ordenación por colonia.

Opciones

Indicación del número máximo de etiquetas por agente.

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)


EMPRESA

Impresión de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones indicadas.

Rangos

Rango por código de empresa.

Opciones

Indicación del número máximo de etiquetas por empresa.


MANUALES

Impresión de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente para una utilización concreta, teniendo en cuenta las opciones indicadas.

Opciones

Cuatro líneas para introducción del texto a imprimir (P.E.: Nombre, dirección, CP, etc...).

Indicación del número máximo de copias para los datos.


ENVÍO

Imprime un listado de etiquetas de envío teniendo en cuenta datos introducidos.

Remitente: Introduzca aquí los datos del remitente, si pulsa F1 el programa le rellena este campo con los datos de domicilio de su empresa.

Destinatario: Introduzca aquí los datos del destinatario, si pulsa F1 se le abrirá el catalogo de clientes y podrá seleccionar uno, el programa le generará los datos del domicilio necesarios para la etiqueta de envío. Si pulsa F2 se le abrirá el catalogo de proveedores.

Agencia: Introduzca aquí, si fuese necesario los datos de la agencia.

Nº envío: Introduzca aquí, si fuese necesario el código del envío.

Bultos: El programa le generará tantas etiquetas de envío como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el nº de copias.

Portes: Introduzca aquí, si fuese necesario el texto de los portes del envío.

Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envío, usted podrá configurar en que columna y fila desea que se empiece a imprimir la primera etiqueta de envío.

Nº de copias: Introduzca el nº de copias que quiere realizar.


CONFIGURACIÓN

Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas a utilizar (alto, ancho, número etiquetas por fila y columna, distancia entre etiquetas).

Las medidas habrán de introducirse en milímetros.


ABREVIATURAS

Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por código.

Rango por descripción.

Ordenaciones

Ordenado por código.

Ordenado por descripción.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.


FORMAS DE PAGO / COBRO

Imprime listado de formas de pago teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Rangos

Rango por código de forma de pago/cobro.

Rango por descripción de forma de pago/cobro.

Ordenaciones

Ordenación por código de forma de pago/cobro.

Ordenación por descripción de forma de pago/cobro.

Opciones

Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


AGENDA DE DIRECCIONES

Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.

Rangos:

Entre códigos, Entre nombre, Entre colonias, Entre códigos postales, Entre Países, Entre tipos de contacto.

Ordenaciones:

Por código o por nombre del contacto.

Clasificaciones

Sin clasificar, Clasificado por colonia, por Tipo de contacto, por País.

Opciones

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Límites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime.


CONFIGURACIÓN

Opciones de impresión

Configuración de impresoras


OPCIONES DE IMPRESIÓN

Puede configurar lo siguiente:

Pestaña “Configuración”

Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.

Imprimir la hora actual en los informes. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.

Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecerá el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.

Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario. En algunas instalaciones multiusuarios en la que la impresora por la que se va ha emitir el informe está en otro departamento, habitación, etc., es interesante imprimir una hoja de cabecera que identifique quién lo ha emitido.

Imprimir una hoja de presentación del listado. Si los informes que va ha imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse, puede ser interesante activar esta opción, que le imprimirá una hoja inicial con el título del listado, limites, etc.

Imprimir una segunda numeración de página. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda numeración que será secuencial y correlativa.

Para conseguir esto, debe grabar en el campo correspondiente el número de página por el que desee que empiece a numerar  el programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.

Pestaña “Márgenes”

Puede indicar los márgenes deseados en la impresión de los informes. Este margen ha de ser como mínimo, el valor del margen del área imprimible de su impresora. (Vea el manual de la impresora para especificarlo.)


CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su computadora o sistema de red local.

También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrá por ejemplo seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

Cuando el programa FactuSol se instala en la computadora, no se crea ninguna configuración de impresoras, por lo que es necesario configurar para imprimir, al menos una impresora.

Datos necesarios:

Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora instalada en Windows, no podrá terminar esta opción.

Descripción: Describa en este apartado la configuración que va ha crear. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no va ha crear varias configuraciones con la misma.

Tipos de letra: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes.

Tenga en cuenta que con relación al tamaño de letra, existen dos medidas básicas:

•	Caracteres por pulgada Suelen utilizarse en las fuentes que están soportadas directamente por la impresora. Su medida suele verse junto con el nombre de la fuente.

•	Usando este tipo de fuente, el sistema no hará caso del tamaño en puntos, y en el cuadro de elección de tipos de letra, junto con el nombre de fuente aparece  el dibujo de una impresora.

•	Son las recomendadas para las impresoras de aguja.

•	Tamaño en puntos. Son utilizadas por los tipos de letra true-type. Son fuentes escalables y permiten mayor variedad de tamaño.

Junto con su nombre en el cuadro de elección de tipos de letra aparece un signo representando dos “T”.

Son las recomendadas para las impresoras láser e inyección.

A continuación le detallamos un cuadro con los tamaños de letra recomendados:

Zona	Fuente impresora	Fuente TrueType (TT)
Página de usuario	Draft 6	18
Cabecera - Nombre de la empresa	Draft 6	18
Resto de la cabecera	Draft 17	8
Detalles y pies – letra normal	Draft 10	12
Detalles y pies – letra comprimida	Draft 17	10

Botón "Seleccionar Impresora”

Con este botón usted seleccionará la impresora por la que se imprimirán los informes.

Tenga en cuenta que esta selección, afecta también a la presentación de los datos en la vista preliminar de los informes.

La impresora que se seleccionará será la que esté bajo la barra de selección.


Utilerías
UTILERIAS

Calculadora

Tareas pendientes

Calendarios

Agenda diaria

Agenda de direcciones

Traspaso a contabilidad

Datos generales de la empresa

Apertura del siguiente ejercicio

Traspaso de datos de la empresa

Configuraciones

Copia de seguridad

Asistente de copias de seguridad desasistidas

Chequeo de base de datos

Importar datos

Enlace con PDA

Efectos visuales


CALCULADORA

Es una calculadora semejante a una pequeña de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser útil para los pequeños cálculos que necesite realizar en cualquier  momento.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.

Características

Realiza operaciones con números de hasta 10 dígitos, más el signo.

En todas las operaciones, si se produce un error del resultado, aparece el carácter de error “E”

El Punto del teclado numérico se interpreta como la coma decimal.

Operaciones

SUMA: suma los números introducidos. Su tecla de operación es (+).

RESTA: su tecla de operación es (-).

MULTIPLICACION: su tecla de operación es el asterisco (*).

DIVISION: su tecla de operación es (/).

PORCENTAJE: muestra el tanto por ciento de un número. La tecla de operación es (%) o (P).  Su modo de manejo lo muestra el siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se tecleará: 200 * 5%   y se mostrará como resultado: 10.  Si  inmediatamente después de ejecutar una operación de porcentaje se pulsa  (+) o (-),  se efectúa la suma o resta al número original al que se le halló el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+),  efectuará: 200 + 10 = 210.

Las teclas utilizables son:

1234567890	Dígitos decimales del teclado.

+ - * / %	Acciones de operación.

<ENTER> 	Petición  de resultado.

, .	Separador de la parte decimal.

C	Para borrar la línea  de entrada, más la operación en activo, respectivamente.

Q W E	Cierra la calculadora y devuelve el número al lugar activo de la pantalla. Sin decimales, con dos decimales, y todos los decimales, respectivamente.


TAREAS PENDIENTES

Es un pequeño archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominación que se visualiza a modo de resumen a la izquierda de la pantalla.

Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.

Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.


CALENDARIOS

Es un calendario  perpetuo que puede mostrar todos los días entre el rango de años 1900 y 2100.

También indica la fecha actual, teniendo en cuenta que ésta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con la realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada.

La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, después puede moverse en el tiempo con el teclado o ratón.

Un doble clic o la pulsación de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.


AGENDA DIARIA

Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.

Puede desplazarse en el tiempo con los botones inferiores o con las siguientes combinaciones de teclas:.También puede ir a los días activos, (días con alguna nota escrita), pulsando la fecha en la columna derecha.

Combinaciones de teclas:

Ctrl+RePag	Retrocede un año.

Alt+RePag	Retrocede un mes.

RePag	Retrocede un día.

Inicio	Ir al día de hoy.

AvPag	Avanza un día.

Alt+AvPag	Avanza un mes.

Ctrl+AvPag	Avanza un año.

Ctrl+C	Muestra el calendario.

Ctrl+I	Ir a un día determinado.

Ctrl+H	Ir al día de hoy.

Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.

Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.

Opción Ir al día

Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese día.

Puede acceder a esta opción desde el menú superior o utilizando la combinación de teclas [Ctrl+I].

Opción Calendario

Muestra un calendario en pantalla.

Puede moverse en el mismo a través de los cuadros desplegables o con el ratón.

Si hace doble clic sobre un día o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionará como activo para la agenda.


AGENDA DE DIRECCIONES

Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabético registros de contactos con los siguientes datos:

Código

R.F.C.

Nombre.

Domicilio.

Código Postal.

Colonia.

Municipio/Estado.

País

Teléfono particular

Teléfono oficina.

Fax.

Celular

Tipo de contacto.

Observaciones.

Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando el atajo de teclado.


TRASPASO A CONTABILIDAD

Facturas emitidas entre fechas

Facturas emitidas entre números

Cobros de facturas

Cobros de remisiones

Facturas recibidas entre fechas

Facturas recibidas entre números

Pagos de facturas

Traspaso de pagares

Catalogo de clientes

Catalogo de proveedores

Instalación


FACTURAS EMITIDAS ENTRE FECHAS

Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSol, generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de I.V.A.

Rangos

Rango por fecha inicial/final de factura.

Rango por tipo de documento (factura o remisión).

Rango por serie

Diario a traspasar

Incluir el nº de serie en el concepto del asiento

Actualizar el catalogo de clientes.

Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del cliente).

Libro de IVA donde traspasar

Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.

Utilizar la cuenta de devolución en abonos.

Volver a traspasar facturas traspasadas.


FACTURAS EMITIDAS ENTRE NÚMEROS

Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad ContaSol, generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de I.V.A.

Rangos

Rango por número inicial/final de factura.

Rango por tipo de documento (factura o remisión).

Rango por tipo de documento (1 – 9).

Diario a traspasar

Incluir el nº de serie en el concepto del asiento

Actualizar el catalogo de clientes.

Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del cliente).

Libro de IVA donde traspasar

Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.

Utilizar la cuenta de devolución en abonos.

Volver a traspasar facturas


COBROS DE FACTURAS

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de facturas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rango indicados.

Rangos

- Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.

- Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000,2001, etc.).

- Indicación del diario contable al cual se traspasará (por default a GENERAL).

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del cliente).

- Incluir el nº de serie en el concepto del asiento.

- Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.


COBROS DE REMISIONES

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de remisiones introducidos en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por fecha de cobro de remisión inicial/final.

- Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000,2001, etc.).

- Indicación del diario contable al cual se traspasará (por default a GENERAL)

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del cliente).

- Incluir el nº de serie en el concepto del asiento.

- Volver a traspasar los cobros de remisiones traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de remisiones ya traspasadas con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.


FACTURAS RECIBIDAS ENTRE FECHAS

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por fecha de factura recibida inicial/final.

- Tipo de facturas a traspasar.

- Indicación del diario contable al cual se traspasará (por default a GENERAL)

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del proveedor).

- Actualizar el catalogo de proveedores.

- Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.


FACTURAS RECIBIDAS ENTRE NÚMEROS

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por número de factura recibida inicial/final.

- Tipo de facturas a traspasar.

- Indicación del diario contable al cual se traspasará (por default a GENERAL)

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del proveedor).

- Actualizar el catalogo de proveedores.

- Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.


PAGOS DE FACTURAS

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por fecha de pago inicial/final

- Tipo de facturas a traspasar.

- Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000,2001, etc.).

- Indicación del diario contable al cual se traspasara (por default a GENERAL)

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto del registro del proveedor).

- Utilizar el código externo de factura recibida en el concepto, se utilizará en el concepto del apunte el código de factura proporcionada por el proveedor.

- Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.


Traspaso de pagares
TRASPASO DE PAGARÉS

A través de esta opción puede traspasar los pagares emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de ContaSol.

El estado de los pagarés traspasados, quedarán en ContaSol en el estado que indique en el momento del enlace.

Una vez traspasados los pagarés quedarán marcados para impedir volver a enlazarlos por error. Si aun así, desea volver a traspasarlos, seleccione la opción “Volver a traspasar los pagarés ya traspasados”.


CATALOGO DE CLIENTES

Esta opción procederá al traspaso del registro del cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicará código de cliente inicial/final. Si ya existiese el registro del cliente en contabilidad, se sustituirá por los nuevos datos traspasados.


CATALOGO DE PROVEEDORES

Esta opción procederá al traspaso del registro de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicará código de proveedor inicial/final.  Si ya existiese el registro del proveedor en contabilidad, se sustituirá por los nuevos datos traspasados.


DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Datos necesarios:

Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que  identifica a la empresa en el programa.

Al admitir letras y números, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los códigos “1   “ y “001”.

R.F.C. : Introduzca el R.F.C. de la empresa.

Nº de Registro: Introduzca el número de registro de empresa operadora.

Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan.

Nombre comercial, domicilio, c.p., colonia, Municipio/Estado. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes.

Teléfono, fax, correo electrónico, director, persona de contacto, registro mercantil, etc... Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio.


APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO

Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa, es decir, si el ejercicio activo es el 2003, el programa creará el ejercicio 2004.

El proceso modifica todos los catálogos maestros del programa, es decir, el catalogo de clientes, proveedores, artículos, etc., al nuevo año.

Los movimientos de presupuestos, remisiones, facturas, pedidos, entrada de mercancías, recibos, etc., no se traspasan al nuevo ejercicio.

Si en el momento de abrir el ejercicio, existieran datos en el nuevo año, éstos serán sustituidos por los traspasados.

También se genera de forma automática un movimiento de apertura por cada artículo y su stock, por lo que aconsejamos que antes de proceder con la apertura del nuevo ejercicio recalcule el stock en el actual.


TRASPASO DE DATOS DE LA EMPRESA

Esta opción permite la copia de los archivos más importantes de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa.

Debe indicar el código de la empresa de destino, el ejercicio en el que se producirá el cambio de datos y cada uno de los catálogos que desea traspasar.


CONFIGURACIONES

Configuración de I.V.A.

Configuraciones de moneda

Tipos de cambio de contramoneda

Abreviaturas

Mensajes

Códigos postales

Entidades bancarias

Modelos de documentos


CONFIGURACIÓN DE I.V.A.

En esta opción del programa se indica los tipos de IVA y RE a los que está sujeta la empresa.

Esta opción se debe configurar antes de comenzar la creación de los artículos, y antes de iniciar los procesos de facturación.


CONFIGURACIÓN DE MONEDA

Usted puede configurar el programa para trabajar con la denominación de moneda que desee. También es posible indicar al programa un valor de contramoneda, su denominación y cambio.

Puede establecer en el programa si se utilizan decimales en cálculos totales, como son los totales de línea de documentos, y totales de pié de documento.

El valor de cambio de la contramoneda se define como la cantidad de contramonedas a las que equivale una unidad de moneda.


TIPOS DE CAMBIO DE CONTRAMONEDA

Como complemento a la configuración de moneda de FactuSol, es posible indicar día por día el tipo de cambio de dicha contramoneda.

Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos, se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado.


ABREVIATURAS

En este archivo es posible crear los textos mas utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor agilidad de introducción de datos.

En cualquier opción del programa podremos escribir el código de una abreviatura + F3 y automáticamente aparecerá su texto.


MENSAJES

Este proceso del programa le permite configurar mensajes fijos para su impresión automática en los documentos que desee.

Ha de introducir el rango de fechas en el que desea que se imprima el mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que se imprima.


Códigos postales
CODIGOS POSTALES

Este catalogo nos muestra todos los códigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales, si este no existe previamente.

Botón “Importar códigos postales”

Este proceso le permite importar todos los códigos postales que haya en los catálogos de clientes, proveedores...

Campos:

Código postal.

Colonia.

Municipio/Estado.


MODELOS DE DOCUMENTOS

Presupuestos

Pedidos de clientes

Remisiones

Facturas emitidas

Pedidos de proveedores

Facturas recibidas

Entradas de mercancías

Pagarés

Recibos

Configuración para impresión de agujas1800

Tickets

Etiquetas de artículos


PRESUPUESTOS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Orientación: Indique vertical o horizontal

Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


PEDIDOS DE CLIENTES

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Orientación: Indique vertical o horizontal

Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


REMISIONES

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Orientación: Indique vertical o horizontal

Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


FACTURAS EMITIDAS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Orientación: Indique vertical o horizontal

Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


PEDIDOS DE PROVEEDORES

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


FACTURAS RECIBIDAS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


Entradas de mercancías
ENTRADAS DE MERCANCIAS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


PAGARÉS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


RECIBOS

FactuSol se entrega con dos modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Pasos para crear un modelo:

Debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con FactuSol, para ello elija el modelo a duplicar y pulse sobre el botón “Duplicar modelo”.

Debe indicar el nuevo código del modelo y el nombre para el modelo.

Una vez duplicado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.

La siguiente pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Pestaña “Impresora /Tipo de papel”

Esta pestaña indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.

Pestaña “Logotipo”

Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Datos líneas de detalle”

Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que estamos modificando.

Botón “Importar modelo”

Mediante esta opción, usted puede importar las pestañas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


CONFIGURACIÓN PARA IMPRESIÓN DE AGUJAS

Se entrega en la aplicación, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseñado para impresoras de agujas.

Estos modelos tienen la característica importante de ser muy rápidos en impresoras matriciales.

Datos configurables por el usuario

Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimirá el documento. Puede escribir en este apartado un nombre de archivo de texto.

Número de líneas de cabecera y de pié: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada página.

Imprimir en papel preimpreso: Marque o desmarque esta opción para imprimir o no los marcos del diseño del documento.

Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimirá en el documento, el valor del mismo en la moneda contraria a la configurada en los datos de la empresa.


TICKETS

Esta opción permitirá configurar el funcionamiento del módulo de TPV no incluido en la instalación estándar del programa, y que podrá ser adquirida de forma independiente para la gestión de terminales.

Pestaña “Cabecera y pié”

 Se puede indicar hasta un máximo de 6 líneas como cabecera del ticket de compra y tres líneas de pié, así como el color (negro o rojo) para cada una de ellas.

Pestaña “Varios”:

Seleccione el color para los diferentes elementos del ticket, (solo para impresora de tickets a color).

Código de cliente para la impresión del ticket y la petición de introducción del efectivo/cambio en las ventas.

Puerto de la impresora de tickets.

Códigos ASCII para la apertura del cajón y el cambio de color. Deben separarse con un espacio cada cifra.


ETIQUETAS DE ARTÍCULOS

FactuSol se entrega con varios modelos estándar de impresión de etiquetas de artículos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir dichas etiquetas.

Para crear un modelo de etiquetas personalizado, se deben seguir los mismos pasos que se deben dar para crear un modelo de documentos (ver impresión gráfica de documentos).

Pestaña “Configuración de etiqueta”

Esta pestaña indica los datos de configuración de la etiqueta... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Ancho de la etiqueta: Indica en milímetros el ancho de la etiqueta.

Alto de la etiqueta: Indica en milímetros el alto de la etiqueta.

Nº de etiquetas a lo alto/ancho: Indica el número de etiquetas que se pueden imprimir en un papel.

Distancia entre el borde superior e izquierdo del papel: Indica cual será la posición, en milímetros, de la primera etiqueta impresa.

Distancia lateral y vertical entre etiquetas: Indica el espacio que el programa dejará entre la impresión de una etiqueta y la siguiente.

Pestaña “Datos generales”

Debe elegir que datos van a aparecer en la etiqueta, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.

Pestaña “Texto adicional”

Usted puede crear  tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no variará según los datos de la etiqueta que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto.

Pestaña “Rectángulo”

Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas.

Pestaña “Línea”

Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea y el color de la línea.

Pestaña “Círculo”

Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea y el color del relleno.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes pestañas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.

Botón “Vista Previa”

Este botón nos permite observar como quedará por impresora la impresión de una página completa del diseño de etiquetas que estamos modificando.

Botón “Adaptar modelo a nuevos campos”

Esta opción nos permite la adaptación de un modelo de etiquetas creado en una versión anterior de FactuSol a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.


COPIA DE SEGURIDAD

La finalidad de este proceso es realizar una copia en disquetes o en una carpeta de su computadora o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico.

Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realice.

En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que grabe en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.

Datos de la empresa. El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Si desea hacer una copia de seguridad de todas las empresas, debe contactar con su administrador del sistema para que le prepare un proceso externo que copie el contenido de la carpeta donde se encuentran todos los datos (ver Ubicación de archivos).

Datos genéricos del programa. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa, este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, catalogo de usuarios, catalogo de códigos postales, configuración de colores del programa,...

También debe indicar en que lugar se va ha grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

-	Ubicación predeterminada de copias de seguridad

-	Unidad de disquetes

-	Ubicación manual.

-	Correo electrónico

Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro de la opción "Ubicación de archivos”, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.

Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método, y elige una carpeta de su computadora, el proceso le garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le daña su disco duro, posiblemente, también perdiera la copia de seguridad.

Unidad de disquetes. Se utiliza para disquetes flexibles de 3.5” o cualquier unidad removible teniendo en cuenta que antes de hacer la copia, el programa eliminará el contenido del directorio raíz de la unidad.

En caso de que los datos que desee copiar no cupiesen en la unidad seleccionada, el programa le pedirá que introduzca un nuevo disquete.

Ubicación manual. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van ha copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitirá continuar.

Correo electrónico. Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjunto.

Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.


ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD DESASISTIDAS

A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automática.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en la computadora donde se haya configurado.

Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración deseada:

Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. Si deshabilita la copia, el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite.

Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta válida de su computadora.

Nº de días entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos días desea que el programa le genere la copia de seguridad. Puede elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). No existe un valor mínimo, usted debe de valorar el riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mínimo.

Avisar, si o no: Seleccionando Sí, se mostrará un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de seguridad, si elige No, la copia se realizará de modo automático sin avisarle. En ambos casos no podrá trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia.

Sustituir la copia anterior: Si elige Sí sobrescribirá la copia anteriormente realizada. Si elije No, se creará una nueva copia cada vez que se realice.

Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro.

Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupará menos espacio en su disco duro, creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitará un descompresor de archivos ZIP.

Si no comprime la copia de seguridad, se le creará en la ubicación seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos

Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se hará antes que usted comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzará a copiar en el momento que usted salga por primera vez del programa durante el día de la copia.

Grabar la configuración: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados.


CHEQUEO DE BASE DE DATOS

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, daños físicos o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

FactuSol incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento.

No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.


IMPORTAR DATOS

Importar ASCII


IMPORTAR ASCII

Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII.

Usted puede seleccionar los archivos que desea importar.

La estructura necesaria para los archivos ASCII puede solicitarse telefónicamente a nuestra empresa  o enviando un correo electrónico a la dirección: info@masmediadigital.com


ENLACE CON PDA

Exportar datos

Configuración


EXPORTAR DATOS

Desde esta opción se realiza la creación de los archivos utilizados en el PDA para la realización del inventario de artículos.

Puede desactivar la exportación de cualquiera de los catálogos, (artículos, clientes y proveedores).

Artículos

Indique los artículos a exportar, pudiendo limitar por código de artículo y familia a la que pertenecen, deberá seleccionar la tarifa de precios y el almacén del que se extraerá el stock para la exportación.

Clientes y proveedores

Indique el rango de clientes y proveedores que desea exportar.


CONFIGURACIÓN

En esta opción deberá configurar el enlace entre FactuSol y el módulo de control de inventario para PDA.

Debe seleccionar la ruta en la que se crearán los archivos resultantes de la exportación de datos de FactuSol, la ruta en la que el módulo de control de inventario irá depositando los archivos con los datos de los artículos inventariados y el almacén sobre el que se efectúa el inventario de los productos.


EFECTOS VISUALES

Personalización de colores

Restablecer configuración del menú original


Personalización de colores
PERSONALIZACION DE COLORES

Puede establecer una configuración de colores a su gusto, así como cambiar el tamaño y la fuente de la letra de los catálogos y documentos, establecer una imagen de fondo y modificar el color de la barra de botones y de los botones.

Pestaña “MENU PRINCIPAL”

Se puede establecer el color de la nueva barra de herramientas en formato texto así como del texto que incluye.

Color del fondo de la pantalla.

Imagen de fondo. Selecciona la imagen de fondo (*.bmp, *.ico) que mostrará FactuSol. Se puede ajustar la imagen al tamaño de la pantalla o centrarla en pantalla.

Realmente esta opción sólo establece un vínculo con el archivo gráfico. Si usted elimina posteriormente el archivo gráfico del disco, también lo eliminará del programa.

Pestaña “Opciones centrales”, “Fichas de documentos” y “Catálogos”

Esta opción establece el color de fondo de las rejillas del programa, así como el nombre de la letra y su tamaño.

Pestaña “Barra de botones”

Esta opción permite configurar el color de la barra de botones inferior, así como el de la superficie de los botones del programa.

Esta configuración es independiente para cada uno de los usuarios del programa.


RESTABLECER CONFIGURACIÓN DEL MENÚ ORIGINAL

Esta opción restablece a su estado inicial, el aspecto del menú superior, barras de herramientas de iconos y barra lateral del programa.

Esta opción es útil en el caso de desconfigurarse la estructura de barras de herramienta del programa y no saber recomponerlo a su estado inicial. Esta opción se activa igualmente pulsando la combinación de teclas: Ctrl+H


ASISTENTE DE ACTUALIZACIONES

A través de esta opción podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Para ello solo será necesario tener en su computadora, un acceso a Internet disponible.

El proceso es sencillo, a través de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisión disponible del programa, y descarga el archivo de revisión. Este archivo quedará guardado en su equipo, y la próxima vez que entre en el programa se ejecutará el proceso de revisión.

Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versión del programa que tenga instalado, no nuevas versiones.

Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.


BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE ACTUALIZACIONES

Si activa esta opción, FactuSol comprobará en el arranque del programa, y sin intervención alguna por parte del usuario, si hay una revisión superior disponible.

En caso de existir alguna revisión, se avisa al usuario, dándole opción a descargar este archivo.


ENVÍO DE SUGERENCIAS

A través de esta opción, que requiere de su identificación como usuario registrado, podrá enviarnos sus sugerencias sobre FactuSol. No dude en enviarnos su sugerencia, sin duda es la forma más acertada de conocer las necesidades de nuestros clientes.